Suchen nach Gesamtausgaben nach Lieferant
Verwenden Sie dieses Verfahren, um nach Gesamtausgaben nach Lieferant zu suchen. Es wird eine Liste von Rechnungen mit Summen angezeigt. Die Informationen umfassen Rechnungs-, Rabatt- und Nettozahlungsbetrag. Sie können mehrere der üblichen Aktionen durchführen.
- Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Prozesse ausführen > Lieferantenausgaben aus.
- Verwenden Sie die Filterfelder, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.
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Sie können einen Datensatz auswählen und folgende Aktionen durchführen:
- Öffnen: Wird verwendet, um einen Rechnungsdatensatz zu der ausgewählten Position zu öffnen, um diesen anzuzeigen oder zu ändern.
- Erstellen und freigeben: Wird verwendet, um eine neue Rechnung zu erstellen und diese Rechnung freizugeben, wenn alle Bearbeitungen übergeben wurden. Der Bildschirm Rechnung erstellen wird angezeigt. Möglicherweise haben nicht alle Benutzer Sicherheitszugriff auf diese sekundären Bildschirme.
- Rechnung erstellen: Wird verwendet, um eine neue Rechnung zu erstellen.
- Rechnung mit dieser Gutschrift verrechnen: Diese Option ist nur für Rechnungen mit einem negativen Summenbetrag verfügbar. Geben Sie die Rechnungs-ID und den verrechneten Betrag an.
- Stornieren: Wird verwendet, um eine Rechnung auf dem Bildschirm "Rechnung stornieren" zu stornieren. Stornierungsdatum, Grund und Kommentar sind Pflichtfelder.
- Firmenkunden erstellen: Wird verwendet, um den Bildschirm "Firmenkunde" zu öffnen und die Verbindung zwischen "Kreditoren" und "Debitoren" herzustellen. Firma und Standardcode sind Pflichtfelder.
- Rechnung per E-Mail versenden: Wird verwendet, um einen E-Mail-Bildschirm zu öffnen, um dort die E-Mail-Adresse oder eine Person anzugeben. Betreff und Inhalt sind Pflichtfelder.
- Rechnung sperren: Wird verwendet, um einen Sperrcode zu der Rechnung hinzuzufügen.
- Aktualisierung: Wird verwendet, um Änderungen an der Rechnung vorzunehmen.
- Smart Reconciliation-Warteschlange erstellen: Wird verwendet, um eine Abstimmungswarteschlange zu erstellen. Eine Meldung zeigt an, dass die Abstimmungswarteschlange erstellt wurde.
- Satzaktion "Textindex erstellen": Wird verwendet, um "Kreditorenrechnung" zu öffnen und die Schnittstellenausführung anzugeben. Nach dem Ausführen des Prozesses wird die Meldung Satz für "Textindex erstellen" übermittelt angezeigt.
- Rechnungssperre im Stapelverfahren aktualisieren: Wird verwendet, um den Lieferantendatensatz zu öffnen.
- Rechnungsfreigabe im Stapelverfahren: Wählen Sie Parameter für freizugebende Rechnungen aus. Folgende Felder sind verfügbar: Firma, Firmengruppe, Autorisierungscode, Belegnummernpräfix, Belegnummer-Anfangsbereich und Belegnummer-Endbereich.