Erstellen von Steueranalyseberichten
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Wählen Sie aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Finanzunternehmensgruppe
- Geben Sie die Nummer der Finanzunternehmensgruppe an.
- Steuerentität
- Geben Sie den Steuerentitätscode an.
- Firma oder Firmengruppe
- Geben Sie die Firma oder die Firmengruppe an.
- Währung
- Wählen Sie einen Transaktionswährungscode aus. Mithilfe des Codes werden Steuertransaktionen ausgewählt, die nur eine bestimmten Währung zugewiesen werden.
- Prozessstufe
- Geben Sie ein in Ihren Steueranalyseberichten zu berücksichtigende Prozessstufe an. Nur mit der von Ihnen gewählten Prozessstufe verknüpfte Steuertransaktionen werden im Bericht berücksichtigt.
- Quelle
- Wählen Sie eine Quelle aus, um in einem bestimmten System erstellte Steuertransaktionen einzuschließen. Wenn dieses Feld leer ist, werde mit allen Systemen verknüpfte Steuertransaktionen im Bericht berücksichtigt.
- Steuercode
- Geben Sie einen Steuercode an, um nur mit einem bestimmten Steuercode verknüpfte Steuertransaktionen einzuschließen.
- Aktuelle Steuer
- Geben Sie an, ob nur Steuertransaktionen berücksichtigt werden sollen, die nicht von einer vorherigen Ausführung im Modus "Aktualisierungsoption" aktualisiert wurden. Wenn der Modus "Aktualisierungsoption" auf Nein festgelegt ist, werden aktuelle und aktualisierte Steuertransaktionen berücksichtigt.
- Aktualisierungsoption
- Wählen Sie aus, ob aktuelle, nicht aktualisierte oder ausgewählte Steuertransaktionen aktualisiert werden sollen.
- Stichtag
- Geben Sie einen Stichtag an, um Steuertransaktionen mit einem Steuerdatum oder Buchungsdatum an oder vor dem von Ihnen definierten Datum einzuschließen. Die von Ihnen ausgewählte Datumsoption legt fest, ob der Stichtag auf das Steuerdatum oder Buchungsdatum angewendet wird.
- Datumsbereich
- Geben Sie ein Anfangsdatum an, um Steuertransaktionen für einen Steuerdatums- oder Buchungsdatumsbereich einzuschließen. Die ausgewählte Datumsoption bestimmt, ob der Datumsbereich auf das Steuerdatum oder das Buchungsdatum angewendet wird.
- Datumsoption
- Geben Sie an, ob der Stichtag oder der von Ihnen definierte Datumsbereich auf das Steuerdatum oder das Buchungsdatum angewendet wird, das den Steuertransaktionen zugewiesen ist.
- Berichtsequenz
- Geben Sie an, ob Steuertransaktionen nach Transaktionsnummer oder Steuercode sortiert werden sollen.
- Berichtsoption
- Geben Sie an, wie Informationen im Bericht angezeigt werden sollen. Detail wird verwendet, um Steuerinformationen nach Lieferant und Rechnungsposition bereitzustellen. Übersicht wird verwendet, um Steuerinformationen nach Lieferant bereitzustellen. Übersicht wird verwendet, um Steuerinformationen nur nach Steuercode bereitzustellen.
- Währung drucken
- Geben Sie an, ob Steuertransaktionsbeträge in der Basiswährung eingeschlossen werden sollen.
- Format Rechnungsbetrag
- Wählen Sie das Format aus, in dem der Rechnungsbetrag auf dem Bericht angezeigt wird. Wählen Sie Rechnungsbetrag Position; ohne Zusatzkostenbetrag aus, um den Rechnungsbetrag nach Position zu drucken. Dies schließt den Zusatzkostenbetrag aus. Wählen Sie Rechnungsbetragssumme; enthält Zusatzkostenbetrag, um den Rechnungsbetrag basierend auf der Rechnungsbetragssumme zu drucken. Dies schließt den Zusatzkostenbetrag ein.
- Steueranalysebericht
- Geben Sie die Gruppe an, die den Bericht erhalten soll.
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Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.