Anzeigen von Transaktionen

Alle Transaktionen für sämtliche Wirtschaftsentitäten in Ihrer Finanzunternehmensgruppe sind in einer einzigen Liste verfügbar. Sie können die Transaktionen suchen, indem Sie nach mehreren Feldern filtern oder Suchkriterien in das Dialogfeld "Suchen" eingeben. Sie können die Ergebnisse Ihrer Suche drucken, die Suchergebnisse in eine CSV-Datei exportieren oder einen Bericht mit Ihren Suchkriterien erstellen.

  1. Wählen Sie Meine Berichte > Transaktionen > Finanztransaktionen aus.
  2. Klicken Sie zum Filtern von Transaktionen auf das Symbol der Suchsymbolleiste, wählen Sie Werte in den Feldern aus, nach denen gefiltert werden soll, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Wählen Sie beispielsweise eine Wirtschaftsentität und ein Konto aus, um Folgendes anzuzeigen:
    • Alle für die Wirtschaftsentität und das Konto eingegebenen Transaktionen
    • Den aktuellen Kontosaldo
  3. Klicken Sie auf den Tab Suchen, wählen Sie die Kriterien aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Suchen, um anhand der ausgewählten Kriterien nach Transaktionen zu suchen.
  4. Wählen Sie Optionen > In CSV exportieren aus, um die gefilterte oder ungefilterte Liste in eine CSV-Datei zu exportieren.
  5. Wählen Sie Optionen > Als PDF drucken aus, um eine PDF-Datei der gefilterten oder ungefilterten Liste zu generieren.
  6. Wählen Sie Optionen > Personalisieren aus, um die Liste zu personalisieren. Sie können die Reihenfolge der Felder ändern, Felder entfernen oder Felder aus der Datenbank hinzufügen. Sie können beispielsweise das Feld Buchungsdatum zur Liste hinzufügen.