Voraussetzungen für die Überwachung von Verkaufsergebnissen

Um Verkaufsdaten zu erstellen, die darlehensbezogene Gebühren für neue Verträge enthalten, müssen Sie zunächst die darlehensbezogene Gebühr aktivieren und die Zahlungsbedingungen definieren.

Um Schätzungen, telefonisch bestätigte Schätzungen oder beides für die Überwachung von Verkaufsergebnissen für einen Zyklus zu verwenden, müssen Sie mehrmals Verkaufsdaten für den Verkaufszyklus erstellen. Wenn Sie keine Verkaufsergebnisse überwachen, fügen Sie die Verkaufsdaten für Istrechnungen für Kundenverträge hinzu.

Um Schätzungen zu verwenden, müssen Sie außerdem bis zum zweiten Verkaufszyklus nach der Installation und Einrichtung warten, bevor Sie Ihre ersten Schätzungen erstellen können. Diese Verzögerung ist darauf zurückzuführen, dass Sie im ersten Zyklus manuelle Verkaufsdaten erstellen müssen, um Daten festzulegen, auf denen die Schätzungen basieren.

Verwenden Sie Schätzungen und telefonisch bestätigte Schätzungen, wenn der Nutzen von geschätzten Verkaufsergebnissen höher ist als die Arbeitskosten für das Erstellen zweier oder dreier Arten von Verkaufsdaten.