Erstellen individueller Abstimmungskonten

Wählen Sie aus.

Klicken Sie auf dem Tab Konten auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Wirtschaftsentität: Wählen Sie eine Wirtschaftsentität aus.
Buchungseinheit, Projekt, Dimension 1-10: Geben Sie einen Wert an. Dieses Feld ist verfügbar, wenn für das Konto eine niedrigere Abstimmungsstufe erforderlich ist.
Konto: Wählen Sie das abzustimmende Konto aus.

Geben Sie im Abschnitt "Abstimmungsoptionen" folgende Informationen an:

Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung zu den Details der Abstimmung an.
Zweck: Geben Sie einen Zweck für die Abstimmung an. Sie können auch detaillierte Anweisungen oder Checklisten von Anforderungen für Teammitglieder mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" angeben.
Abstimmungsintervall: Wählen Sie aus, ob Konten monatlich, vierteljährlich oder jährlich abgestimmt werden sollen. Dies bestimmt, ob eine Periodenabstimmung geplant ist, wenn Sie die Aktion Periodenabstimmungen erstellen ausführen.
Periode im Quartal: Wenn Sie Vierteljährlich im Feld Abstimmungsintervall auswählen, wählen Sie anschließend aus, welche Periode im Quartal der Plan der Abstimmung ist.
Kontoart: Wählen Sie die Kontoart aus. Eine Beschreibung der Funktionen für jede Kontoart finden Sie im Dokument Abstimmungsverwaltung - Benutzerhandbuch.
Priorität: Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
Risiko: Wählen Sie eine Risikostufe aus.
Berichtsgruppe: Wählen Sie optional eine Berichtsgruppe aus.
Abschlussaufgabe: Wählen Sie optional eine Abschlussaufgabe aus, um das Konto in die Lösung "Finanzabschlüsse" zu integrieren. Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Status automatisch in der Lösung "Finanzabschlüsse" aktualisiert.
Team: Wählen Sie ein Team aus, um die Abstimmung zuzuweisen. Wenn sich die Abstimmung auf einer Teamstufe befindet, werden alle Teammitglieder mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" über die Abstimmung informiert. Ein Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" kann anschließend die Abstimmung aus der Warteschlange auswählen.
Teammitglied: Wählen Sie optional ein Teammitglied aus, wenn die Abstimmung einem bestimmten Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" zugewiesen ist.
Erfordert Begleitdokumente: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Begleitdokumente benötigt werden, bevor die Abstimmung durchgeführt wird.
Erfordert Genehmigung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein gültiger Genehmigungscode erforderlich ist, um festzulegen, wie die Abstimmung durch den Genehmigungsprozess weitergeleitet wird.
Genehmigungscode: Wenn das Kontrollkästchen Erfordert Genehmigung aktiviert ist, wählen Sie einen Genehmigungscode aus, um die Genehmigungsstufe zu definieren.
Richtlinie für automatische Abstimmungen: Wählen Sie die Richtlinie aus, mit der bestimmt wird, ob die Periodenabstimmung automatisch abgeschlossen wird.

Sie können optional die Detailtransaktionsabstimmung aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Detailabstimmungseinrichtung. Geben Sie im Abschnitt "Abstimmungsoptionen für Detailtransaktion" folgende Informationen an:

Detailabstimmungsmethode: Wählen Sie eine Detailabstimmungsmethode aus. Wenn Sie Detailabstimmungs-/Auszifferungsregeln verwenden auswählen, müssen Sie die Detailabstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe auswählen, die für dieses Konto verwendet werden soll.

Schnittstellentransaktionen laden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Schnittstellentransaktionen in die Detailabstimmung zu laden.

Global Ledger-Transaktionen laden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Global Ledger-Transaktionen in die Detailabstimmung zu laden.

Transaktionsstufe: Wählen Sie eine Transaktionsstufe aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Global Ledger-Transaktionen laden aktiviert ist.

Detailabstimmungswährung: Wählen Sie aus, ob die Detailabstimmungswährung Funktionale Währung der Entität oder Transaktion ist.

Vorzeichen der Detailabstimmung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Gleiches Vorzeichen: Stimmt Soll mit Soll oder Haben mit Haben ab
Umgekehrtes Vorzeichen: Stimmt Soll mit Haben oder Haben mit Soll ab.

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