Einrichten von IDM-Vorlagen für Debitoren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Beispielvorlagen, Datenblätter und XML-Dateien für die Einrichtung von IDM-Vorlagen herunterzuladen.
  1. Laden Sie IDM-Beispielvorlagen, Datenblätter und XML-Dateien herunter.
    Verknüpfungen von IDM-Beispielvorlagen werden bereitgestellt, um die Vorlage, die Datenblattdokumente und die XML-Dateien herunterzuladen.
    1. Wählen Sie Debitorenbuchhaltung - Administrator > Debitoreneinrichtung > Kundendokumente einrichten > Beispielvorlagen für Kundendokumente aus.
    2. Für jede IDM-Beispielvorlage werden Links bereitgestellt, um die Vorlage, die Datenblattdokumente und die XML-Dateien herunterzuladen.
  2. Erstellen Sie IDM-Vorlagen.
    1. Sie können die Beispielvorlagen als Grundlage für die Erstellung eigener IDM-Vorlagen verwenden.
      Hinweis

      Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Dokument Kontextanwendungen – Benutzerhandbuch.

    2. IDM-Vorlagen müssen im Format .docx gespeichert werden.
    3. Im Datenblatt finden Sie Informationen zur Feldzuordnung der Felder, die Sie Ihrer Vorlage hinzufügen können.
  3. IDM-Vorlagen einrichten. Verwenden Sie diese Schritte, um die erstellten IDM-Vorlagen, die als Standard-Firmenvorlagen zugewiesen werden können, einzurichten und hochzuladen.
    1. Wählen Sie Debitorenbuchhaltung - Administrator > Debitoreneinrichtung > Kundendokumente einrichten > IDM-Vorlagen aus.
    2. Klicken Sie auf Erstellen, und suchen Sie die zu verwendende IDM-Vorlage. Sie können die heruntergeladenen Beispielvorlagen oder Ihre eigenen Vorlagen anhängen.
    3. Sie können Ausgabedokumente im PDF- oder DOCX-Format generieren.
    4. Wenn die Vorlage korrekt angehängt wurde, können Sie sie als Standard für die Firma zuweisen. Die Vorlage wird auch in IDM gespeichert.
  4. Richten Sie Ihre Debitorenfirma für die Verwendung von IDM-Vorlagen ein.
    Das Feld IDM-Vorlage verwenden muss ausgewählt werden, um IDM-Vorlagen zu verwenden.
    1. Wählen Sie Debitorenbuchhaltung - Administrator Debitorenbuchhaltung - Administrator > Debitoreneinrichtung > Debitorenfirmen aus.
    2. Öffnen Sie die Debitorenfirma. Wählen Sie auf dem Tab Hauptinformationen im Abschnitt "Dokumentvorlagenoption" die Option IDM-Vorlage verwenden aus.
    3. Wählen Sie den Tab Dokumentvorlagen und anschließend die IDM-Standardvorlage aus.
      Sowohl die Vorlagen als auch die generierten Dokumente werden in IDM gespeichert.