Einrichten des Portals

  1. Wählen Sie eine Kundengruppe aus.
  2. Öffnen Sie eine Kundengruppe.
  3. Aktivieren Sie auf dem Tab Hauptinformationen im Abschnitt "Regeln" das Kontrollkästchen Fakturierungs- und Debitorenportal verwenden. Die Tabs für die Portaleinrichtung werden angezeigt.
  4. Geben Sie auf dem Tab Portaleinrichtung folgende Informationen an:
    Geschäftsbedingungen
    Geben Sie die Geschäftsbedingungen an, denen Kundenvertreter zustimmen müssen, bevor sie sich registrieren können, um die Lösung "Fakturierungs- und Debitorenportal" zu verwenden. Die Geschäftsbedingungen werden angezeigt, wenn ein Kundenvertreter die Registrierungsverknüpfung öffnet.
    Steuer-ID-Format
    Wählen Sie das Format der Steuer-ID aus, die während der Portalregistrierung eingegeben wird. Die Steuer-ID wird für die Zuordnung des Firmenkunden zum Kundenvertreter verwendet. Eine Steuer-ID ohne Trennzeichen muss sich aus neun Ziffern zusammensetzen. Die Steuer-ID mit einem Trennzeichen hat das Format nn-nnnnnnn. Die Sozialversicherungsnummer hat das Format nnn-nn-nnnn.
    Hilfe-Link für E-Mail
    Geben Sie optional einen Hilfe-Link für die E-Mail an, wie z. B. http://www.gmail.com. Die Verknüpfung wird auf dem Portal bereitgestellt, sodass Kunden eine neue E-Mail-Adresse einrichten können.
    Geschäftsbedingungen
    Geben Sie eine Meldung an, die während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Geschäftsbedingungen angezeigt wird.
    Kontaktinformationen
    Geben Sie eine Meldung an, die während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Kontaktinformationen angezeigt wird.
    Firmeninformationen
    Geben Sie eine Meldung an, die während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Firmeninformationen angezeigt wird.
    Fragen
    Geben Sie eine Meldung an, die während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Fragen angezeigt wird.
    Unvollständige Übersicht
    Geben Sie eine Meldung an, die auf dem Tab Status angezeigt wird, wenn die Zugriffsanforderung unvollständig ist.
    Vollständige Übersicht
    Geben Sie eine Meldung an, die auf dem Tab Status angezeigt wird, wenn die Zugriffsanforderung abgeschlossen ist.
    Kontaktinformationen
    Geben Sie eine Meldung an, die angezeigt wird, wenn Kontaktinformationen aktualisiert werden.
    Zusätzlicher Kontakt
    Geben Sie eine Meldung an, die für den primären Kundenvertreter angezeigt wird, wenn ein sekundärer Kundenvertreter hinzugefügt wird.
  5. Klicken Sie auf Speichern.