Einrichten des Portals
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Wählen Sie eine aus.
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Öffnen Sie eine Kundengruppe.
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Aktivieren Sie auf dem Tab Hauptinformationen im Abschnitt "Regeln" das Kontrollkästchen Fakturierungs- und Debitorenportal verwenden. Die Tabs für die Portaleinrichtung werden angezeigt.
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Geben Sie auf dem Tab Portaleinrichtung folgende Informationen an:
- Geschäftsbedingungen
- Geben Sie die Geschäftsbedingungen an, denen Kundenvertreter zustimmen müssen, bevor sie sich registrieren können, um die Lösung "Fakturierungs- und Debitorenportal" zu verwenden. Die Geschäftsbedingungen werden angezeigt, wenn ein Kundenvertreter die Registrierungsverknüpfung öffnet.
- Steuer-ID-Format
- Wählen Sie das Format der Steuer-ID aus, die während der Portalregistrierung eingegeben wird. Die Steuer-ID wird für die Zuordnung des Firmenkunden zum Kundenvertreter verwendet. Eine Steuer-ID ohne Trennzeichen muss sich aus neun Ziffern zusammensetzen. Die Steuer-ID mit einem Trennzeichen hat das Format nn-nnnnnnn. Die Sozialversicherungsnummer hat das Format nnn-nn-nnnn.
- Hilfe-Link für E-Mail
- Geben Sie optional einen Hilfe-Link für die E-Mail an, wie z. B. http://www.gmail.com. Die Verknüpfung wird auf dem Portal bereitgestellt, sodass Kunden eine neue E-Mail-Adresse einrichten können.
- Geschäftsbedingungen
- Geben Sie eine Meldung an, die während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Geschäftsbedingungen angezeigt wird.
- Kontaktinformationen
- Geben Sie eine Meldung an, die während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Kontaktinformationen angezeigt wird.
- Firmeninformationen
- Geben Sie eine Meldung an, die während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Firmeninformationen angezeigt wird.
- Fragen
- Geben Sie eine Meldung an, die während des Zugriffsanforderungsprozesses auf dem Tab Fragen angezeigt wird.
- Unvollständige Übersicht
- Geben Sie eine Meldung an, die auf dem Tab Status angezeigt wird, wenn die Zugriffsanforderung unvollständig ist.
- Vollständige Übersicht
- Geben Sie eine Meldung an, die auf dem Tab Status angezeigt wird, wenn die Zugriffsanforderung abgeschlossen ist.
- Kontaktinformationen
- Geben Sie eine Meldung an, die angezeigt wird, wenn Kontaktinformationen aktualisiert werden.
- Zusätzlicher Kontakt
- Geben Sie eine Meldung an, die für den primären Kundenvertreter angezeigt wird, wenn ein sekundärer Kundenvertreter hinzugefügt wird.
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