Kopieren von Projektfinanzierungsquellen

Eine Projektfinanzierungsquelle kann in einen anderen Vertrag kopiert oder in eine neue Finanzierungsquelle im gleichen Vertrag kopiert werden.

  • Um die Finanzierungsquelle in einen anderen Vertrag zu kopieren, müssen die Verträge die gleiche Erlöserfassung, die Fakturierungsmethode und die Erlösmethode aufweisen.
  • Um die Finanzierungsquelle in denselben Vertrag zu kopieren, müssen die Verträge die gleiche Finanzierungsart aufweisen.
  • Beim Kopieren der Finanzierungsquelle in einen anderen Vertrag werden alle Felder kopiert. Die Felder im neuen Vertrag können geändert werden.
  • Beim Kopieren der Finanzierungsquelle in eine neue Finanzierungsquelle im gleichen Vertrag wird eine neue Finanzierungsquelle angegeben.
  • Die Kunden- oder Sponsorinformationen stammen aus der Einrichtung der Finanzierungsquelle.
  • Die Standardprojekte und Finanzstrukturen werden aus der Projektfinanzierungsquelle kopiert.
  • Sie können einen neuen Vertrag und eine neue Finanzierungsquelle aus der Kopierfunktion hinzufügen. Die neue Finanzierungsquelle basiert jedoch auf der Finanzierungsquelle, die Sie kopieren.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Struktur eine Projektstruktur.
  3. Wählen Sie auf dem Tab Hierarchie ein Vertragsübersichtsprojekt und anschließend Aktionen > Aktualisierung aus.
  4. Klicken Sie auf Vertragsinformationen.
  5. Wählen Sie auf dem Tab Vertrag - Projektfinanzierung eine Finanzierungsquelle aus.
  6. Wählen Sie Aktionen > Projektfinanzierungsquelle kopieren aus.
  7. Geben Sie im Abschnitt "Kopieren nach" folgende Informationen an:
    Projektvertrag
    Wählen Sie den Projektvertrag aus, in den die Finanzierungsquelle kopiert werden soll. Der Wert ist der Standardwert für den aktuellen Projektvertrag.
    Projektfinanzierung
    Wählen Sie die Finanzierungsquelle aus, die dem aktuellen Vertrag oder einem neuen Vertrag hinzugefügt werden soll. Der Wert ist der Standardwert für die aktuelle Finanzierungsquelle.
    Priorität
    Geben Sie die Prioritätenreihenfolge der Finanzierung an. Die Finanzierung wird in einer Prioritätenreihenfolge verarbeitet. Finanzierungsquellen können jederzeit im Vertrag hinzugefügt werden. Die Prioritätenreihenfolge im Vertrag kann sich jederzeit ändern und wird bei Änderung zur neuen Priorität. Bereits vorhandene Prioritätsnummern sind nicht zulässig.
    Prozentsatz
    Geben Sie den Prozentsatz an, der von dieser Finanzierungsquelle abgedeckt wird. Wenn ein Projekt nur durch eine Finanzierungsquelle finanziert wird, geben Sie 100 an.
    Finanzierter Betrag
    Geben Sie den finanzierten Betrag für die Projektfinanzierungsquelle an.
    Finanzierungsgruppe
    Geben Sie eine Gruppennummer an. Der staatliche Zuschuss und die zugeordneten Aufstockungsquellen weisen die gleiche Finanzierungsgruppe auf. Wenn die Aktion Rechnungen generieren ausgeführt wird, wird der erste Satz von Finanzierungsquellen mit derselben Finanzierungsgruppe verarbeitet. Dann ist die nächste Finanzierungsgruppe an der Reihe. Die Verarbeitung basiert auf Prioritätenreihenfolge, Prozentsatz, finanziertem Betrag und Finanzierungsgruppe. Die Aufstockungsmittel müssen die nächste Priorität haben, damit sie ordnungsgemäß verarbeitet und berechnet werden können.
    Fakturierungsgruppe
    Wählen Sie eine Fakturierungsgruppe aus. Sie können den Finanzierungsquellen, die zusammen fakturiert werden, identische Werte zuweisen. Wenn Sie beim Generieren von Rechnungen oder Erfassen von Erlösen eine Fakturierungsgruppe angegeben haben, werden nur die Finanzierungsquellen mit dieser Fakturierungsgruppe eingeschlossen.
  8. Klicken Sie auf Übermitteln.