Erstellen von Meilensteinen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus.
  2. Wählen Sie den Tab Struktur aus.
  3. Öffnen Sie eine Projektstruktur, und wählen Sie den Tab Hierarchie aus.
  4. Öffnen Sie ein Vertragsübersichtsprojekt, und klicken Sie auf die Verknüpfung Vertragsinformationen.
  5. Wählen Sie auf dem Tab Vertrag - Projektfinanzierung eine Finanzierungsquelle aus.
  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um einen Fakturierungsmeilenstein zu erstellen, klicken Sie auf den Tab Fakturierungsmeilensteine und dann auf Aktionen > Erstellen.
    • Um einen Erlösmeilenstein zu erstellen, klicken Sie auf den Tab Erlösmeilensteine und dann auf Aktionen > Erstellen.
    • Um eine Fakturierungsmeilenstein-Überschreibung zu erstellen, klicken Sie auf Aktionen > Fakturierungsmeilenstein erstellen.
    • Klicken Sie auf Aktionen > Erlösmeilenstein erstellen.
    Hinweis

    Wenn die Vertragsfakturierung oder die Erlösmethode nicht Meilenstein ist, sind die Meilenstein-Tabs nicht verfügbar. Sie müssen eine Meilensteinüberschreibung erstellen.

  7. Geben Sie Folgendes an:
    Projektmeilenstein
    Geben Sie einen Namen für den Meilenstein an.
    Datum
    Geben Sie das Datum an, ab dem der Meilenstein voraussichtlich erreicht wird.
    Betrag
    Geben Sie den Betrag an, der bei der Erreichung des Meilensteins in Rechnung gestellt wird.
    Status
    Wählen Sie den Status des Meilensteins aus.
    • Wählen Sie Zu Verarbeiten aus, um anzugeben, dass der Meilenstein realisiert wurde und in Rechnung gestellt wird, wenn das Meilensteindatum erreicht wurde.
    • Wählen Sie Sperre aus, wenn der Meilenstein manuell und nicht datumsgesteuert kontrolliert wird. Sie müssen den Meilenstein vor der Fakturierung entfernen, wenn der Sperrstatus verwendet wird.
    • Wählen Sie Historisch aus, um die Vorab-Migrationshistorie zu verfolgen.

    Der Status wird in Entwurf geändert, nachdem die Meilensteinrechnung generiert wurde Der Status wird in Verarbeitet geändert, nachdem die Meilensteinrechnung im Journal eingetragen wurde.

    Überschreibungsprojekt
    Wählen Sie das Buchungsprojekt aus, auf dem der Betrag des Meilensteins gebucht werden soll.
  8. Füllen Sie im Abschnitt "Finanzstruktur für Erlös" das Formular aus.

    Dieser Abschnitt ist verfügbar, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

    • Der Meilenstein ist ein Überschreibungsmeilenstein.
    • Die Erlöserfassungsmethode im Vertrag ist Kombiniert.
    • Die Erlöserfassungsmethode für den Vertrag ist Getrennt, und der Meilenstein ist eine Erlösmeilenstein-Überschreibung.
    • Die Erlösstruktur in der Finanzierungsquelle ist Teilweise.
  9. Klicken Sie auf Speichern.