Erstellen von Kundenvertretern (Versions-Releases vor Juni 2022)

Gehen Sie wie folgt vor, um in Finanzmanagement einen Kundenvertreter zu erstellen (gilt für Versionen mit einem Release-Datum vor Juni 2022).

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Kundenvertreter aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
    Die Schaltfläche Erstellen ist auf den Tabs Validiert, Abgelehnt und Alle verfügbar.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Kundengruppe
    Wählen Sie eine Kundengruppe aus.
    Name des Kundenvertreters
    Geben Sie den Namen des Kundenvertreters an.
  4. Geben Sie auf dem Tab Hauptkontaktinformationen folgende Informationen an:
    Benutzername
    Weisen Sie einen Benutzernamen für den Kundenvertreter zu.
    Passwort/Passwort bestätigen
    Legen Sie ein Passwort fest und geben Sie es noch einmal ein, um es zu bestätigen.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Hauptkontakt" folgende Informationen an:
    Vorname
    Geben Sie den Vornamen des Kundenvertreters an.
    Nachname
    Geben Sie den Nachnamen des Kundenvertreters an.
    Telefonnummer/Durchwahl
    Wählen Sie die Ländervorwahl Telefon aus, und geben Sie die Telefonnummer/Durchwahl für den Lieferanten an.
    E-Mail-Adresse
    Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kundenvertreters an.
  6. Geben Sie auf dem Tab Firmeninformationen folgende Informationen an:
    Dun & Bradstreet
    Geben Sie die Dun & Bradstreet-Nummer an.
    Steuer-ID-Art
    Wählen Sie die Steuer-ID-Art aus.
    Steuer-ID
    Geben Sie die Steuer-ID an.
  7. Geben Sie im Abschnitt "Verbundener Firmenkunde" folgende Informationen an:
    Firma
    Wählen Sie die zugeordnete Firma aus.
    Kunde
    Wählen Sie den zugehörigen Kunden aus.
  8. Geben Sie im Abschnitt "Postadresse" folgende Informationen an:
    Land
    Wählen Sie einen Ländercode für die Postadresse aus.
    Straße
    Geben Sie eine Straße an.
    Ort
    Geben Sie einen Ort für die Postadresse an.
    Bundesstaat/Provinz
    Wählen Sie ein Bundesstaat oder eine Provinz für die Postadresse aus.
    Postleitzahl
    Geben Sie eine Postleitzahl für die Postadresse an.
    Landkreis/Distrikt
    Geben Sie einen Landkreis oder Bezirk für die Postadresse an.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
    Nun werden die Tabs Kontakte und Kommentare angezeigt.