Erstellen von Abstimmungsgruppen
Eine Abstimmungsgruppe ist eine Liste einzelner Abstimmungskonten. Verwenden Sie eine Abstimmungsgruppe, um mehrere Konten gleichzeitig abzustimmen und Abstimmungen nach Gruppe anstatt einzeln zu genehmigen.
Konten werden mit der gleichen Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" abgestimmt, Genehmigungen werden für die Gruppe durchgeführt, Detailabstimmungen erfolgen auf Kontostufe.
- Wählen Sie Abstimmungskonten aus.
- Klicken Sie auf Abstimmungsgruppe erstellen.
-
Geben Sie Folgendes an:
Je nach Abstimmungsmethode sind einige Felder möglicherweise nicht verfügbar.
- Abstimmungsgruppe
- Geben Sie einen Namen für die Abstimmungsgruppe an.
- Abstimmungsmethode
- Wählen Sie "Konsolidiert" oder "Unabhängig" aus.
- Konsolidiert. Alle Buchbeträge sind konsolidiert. Abstimmungsdetail und Abstimmungspositionen werden auf der Gruppenstufe erfasst.
- Unabhängig. Alle Buchbeträge werden nach Konto gruppiert. Abstimmungsdetail und Abstimmungspositionen werden auf der Kontostufe erfasst.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung zu den Details der Abstimmung an.
- Zweck
- Geben Sie einen Zweck für die Abstimmung an. Sie können auch detaillierte Anweisungen oder Checklisten von Anforderungen für Teammitglieder mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" angeben.
- Abstimmungsintervall
- Wählen Sie aus, ob Konten monatlich, vierteljährlich oder jährlich abgestimmt werden sollen. Dies bestimmt, ob eine Periodenabstimmung geplant ist, wenn Sie die Aktion Periodenabstimmungen erstellen ausführen.
- Periode im Quartal
- Wenn Sie Vierteljährlich im Feld Abstimmungsintervall auswählen, wählen Sie anschließend aus, welche Periode im Quartal der Plan der Abstimmung ist.
- Kontoart
- Wählen Sie die Kontoart aus. Eine Beschreibung der Funktionen für jede Kontoart finden Sie im Dokument Abstimmungsverwaltung - Benutzerhandbuch.
- Priorität
- Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
- Risiko
- Wählen Sie eine Risikostufe aus.
- Berichtsgruppe
- Wählen Sie optional eine Berichtsgruppe aus.
- Abschlussaufgabe
- Wählen Sie optional eine Abschlussaufgabe aus, um das Konto in die Lösung "Finanzabschlüsse" zu integrieren. Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Status automatisch in der Lösung "Finanzabschlüsse" aktualisiert.
- Team
- Wählen Sie ein Team aus, um die Abstimmung zuzuweisen. Wenn sich die Abstimmung auf einer Teamstufe befindet, werden alle Teammitglieder mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" über die Abstimmung informiert. Ein Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" kann anschließend die Abstimmung aus der Warteschlange auswählen.
- Teammitglied
- Wählen Sie optional ein Teammitglied aus, wenn die Abstimmung einem bestimmten Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" zugewiesen ist.
- Erfordert Begleitdokumente
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Begleitdokumente benötigt werden, bevor die Abstimmung durchgeführt wird.
- Erfordert Genehmigung
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein gültiger Genehmigungscode erforderlich ist, um die Methode zu bestimmen, nach der die Abstimmung weitergeleitet werden soll. Sie müssen einen Genehmigungscode auswählen, um die Genehmigungsstufen zu definieren.
- Genehmigungscode
- Wenn das Kontrollkästchen Erfordert Genehmigung aktiviert ist, wählen Sie einen Genehmigungscode aus, um die Genehmigungsstufe zu definieren.
- Richtlinie für automatische Abstimmungen
- Wählen Sie die Richtlinie aus, mit der bestimmt wird, ob die Periodenabstimmung automatisch abgeschlossen wird.
- Klicken Sie auf Speichern.