Erstellen von Projektstrukturen

Die Labels der Tabs in diesem Prozess können sich je nach den Beschriftungen unterscheiden, die dem Projekt in der Finanzunternehmensgruppe zugewiesen wurden.

Weitere Informationen über den Genehmigungsablauf finden Sie im Dokument Infor Process Automation Services Reference Guide for Financials and Supply Management.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus.
  2. Klicken Sie auf den Tab Struktur.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Struktur
    Geben Sie den Strukturnamen an.
    Beschreibung
    Geben Sie die Beschreibung für die Projektstruktur ein.
    Unternehmensstruktur
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Struktur die Unternehmensstruktur ist. Die Unternehmensstruktur stellt die Standardstruktur für Berichtsgrundlagen dar. Jedes Projekt muss über eine Unternehmensstruktur verfügen.

    Es kann nur eine Struktur als Unternehmensstruktur vorgesehen werden. Nachdem Aufwendungen in Projekte gebucht worden sind, kann die Angabe, welche Projektstruktur als Unternehmensstruktur vorgesehen ist, nicht mehr geändert werden.

  5. Wenn Sie das Kontrollkästchen Unternehmensstruktur aktiviert haben, sind weitere Felder verfügbar. Geben Sie Folgendes an:
    Global Ledger-Kalender
    Wählen Sie einen Global Ledger-Kalender für die Unternehmensstruktur aus. Mithilfe des Global Ledger-Kalenders wird das Start- und Enddatum des Projekts validiert. Start- und Enddatum des Projekts müssen im Global Ledger-Kalender vorhanden sein.
    Standardwährung
    Wählen Sie optional einen Währungscode aus. Wenn Sie dieses Feld auswählen, wird die Währung beim Erstellen eines Buchungsprojekts oder eines Projektvertrags verwendet. Sie können eine andere Währung auswählen, um die Standardwährung auf Projekt- oder Vertragsstufe zu überschreiben.
    Projektrechnung - E-Mail-Adresse des Senders
    Wenn Sie Projektfakturierung und Erlös verwenden, geben Sie eine E-Mail-Adresse für einen Benutzer an, der Projektrechnungen an einen Kunden sendet.
    Projektrechnung - E-Mail-Adresse von Drucker
    Wenn Sie Projektfakturierung und Erlös verwenden, geben Sie die E-Mail-Adresse des Druckers an, an den die Rechnungen gesendet werden.
    Projekt-IDM-Drucker
    Wenn Sie die Lösungen "Infor Document Management" und "Projektfakturierung und Erlös" verwenden, geben Sie die Adresse für den IDM-Drucker an. Rechnungen werden an diesen Drucker gesendet.
    Genehmigung für Änderung des Projektvertrags
    Änderungen an Projektverträgen und Projektfinanzierungsquellen können zur Genehmigung weitergeleitet werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sie zur Genehmigung weiterzuleiten.
    Journalerstellungsgenehmigung für Projektvertragsrechnung
    Die Journalerstellung für Rechnungen kann zur Genehmigung weitergeleitet werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie zur Genehmigung weiterzuleiten.
    Journalerstellungsgenehmigung für Projektvertragserlös
    Die Journalerstellung für Rechnungen kann zur Genehmigung weitergeleitet werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sie zur Genehmigung weiterzuleiten.
    Arbeitsverteilungsgenehmigung
    Wenn Sie die Arbeitsverteilung und Aufwandzertifizierung verwenden, können Sie Arbeitsverteilungen zur Genehmigung übermitteln. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sie zur Genehmigung weiterzuleiten. Wenn Sie Genehmigungen für die Arbeitsverteilung verwenden, muss der HR-Datensatz eine geschäftliche E-Mail-Adresse enthalten. Wenn ein Arbeitsverteilungsdatensatz abgelehnt wird, liefert der Genehmiger einen Kommentar über den Grund der Ablehnung des Datensatzes. Eine E-Mail, deren Hauptteil den Ablehnungskommentar enthält, wird an den Mitarbeiter gesendet.
    Arbeitsverteilung muss gleich 100 % sein
    Wenn die Arbeitsverteilung verwendet wird, können Sie dieses Feld auswählen, um anzugeben, dass die tatsächliche Summe der Arbeitsverteilung gleich 100 % sein muss, um zu genehmigen. Wenn dieses Feld nicht ausgewählt ist, kann die zu genehmigende tatsächliche Arbeitsverteilung kleiner als 100 % sein.
    Arbeitsverteilungsgenehmigungs-Gruppe
    Wählen Sie die Verteilungsgenehmigungsgruppe aus, um die Gruppe von Mitarbeitern zu definieren, die eine Arbeitsverteilungsgenehmigung benötigen.
    Bestätigung der Arbeitsverteilung
    Geben Sie den Text an, der angezeigt wird, wenn die Arbeitsverteilung oder die Arbeitsneuverteilung zur Genehmigung übermittelt wird. Mit diesem Text wird bestätigt, dass eine Aktion zum Verteilen oder Neuverteilen der Arbeit ausgeführt wurde:
    • Eine Aktion zur Genehmigung der Arbeitsverteilung
    • Eine Aktion, um die Arbeitsverteilung für die Genehmigung eines Mitarbeiterdatensatzes zu übermitteln
    • Eine Aktion, mit der die Arbeitsneuverteilung zur Genehmigung eines Mitarbeiterdatensatzes übermittelt wird

    Wenn kein Text angegeben wird, wird bei der Verteilung oder Neuverteilung der Arbeit keine Bestätigung angezeigt.

    Bestätigung der Aufwandzertifizierung
    Geben Sie den Text an, der bei der Zertifizierung des Aufwands angezeigt wird. Der Text wird dem Benutzer als Meldung angezeigt, wenn er die Aktion zur Zertifizierung des Aufwands für einen Mitarbeiterdatensatz ausführt. Wenn kein Text angegeben wird, ist keine Bestätigungsaktion für die Zertifizierung vorhanden.
  6. Klicken Sie auf Speichern.