Erstellen von Kundenverträgen

Wählen Sie Finanzmanagement > Franchisefakturierung > Franchisefakturierung einrichten aus.

Klicken Sie auf dem Tab Franchiseverträge auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Geben Sie die Firmennummer an. Die Firma wird auf der Seite Firmenoptionen definiert.
Kunde: Geben Sie die Kundennummer an. Die Firma wird in der Lösung "Debitoren" definiert.
Versandadresse: Geben Sie die Nummer für die Versandadresse des Kunden an. Die Versandadresse wird in der Lösung "Fakturierung" definiert. Geben Sie für jeden Vertrag einen eindeutigen Wert für die Versandadresse an.
Vertrag: Geben Sie die benutzerdefinierte Vertragsnummer an, die einer bestimmten Nummer einer Versandadresse des Kunden zugeordnet ist. Für eine(n) bestimmte(n) Firma, Kunden und Versandstandort kann nur ein Vertrag aktiv sein.
Währung: Geben Sie die Firmenbasiswährung an.

Geben Sie auf dem Tab Vertragsdetails folgende Informationen an:

Vertragsdatum: Geben Sie das Startdatum für den Vertrag an. Mit dem Vertragsdatum wird das Anfangsdatum des nächsten Zyklus für Vertragsgebühren berechnet.
Beendigungsdatum: Geben Sie das Datum an, an dem der Vertrag endet. Darlehensbezogene Gebühren werden nach dem Beendigungsdatum nicht mehr verarbeitet. Geben Sie ein Datum an, das mit einem Zyklusdatum des Firmenkalenders übereinstimmt.
Steuerpflichtig: Wählen Sie aus, ob Vertragsgebühren steuerpflichtig sind. Der Standardwert ist Befreit.
Steuercode: Geben Sie einen Steuercode an. Der Steuercode wird auf der Seite Steuercodestamm definiert und stellt bestimmte Steuerinformationen dar.
Budget: Geben Sie eine Budget-ID an, um vertragsbezogene Budgetdaten zu verwalten. Die Budget-ID wird auf der Seite Verkaufsbudget-ID definiert.
Abweichungslimit: Geben Sie den Betrag an, der die maximal zulässige Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der übermittelten und dem Gesamtbetrag der berechneten Gebühren auf der Seite Verkaufsdaten darstellt.
Gruppencode: Geben Sie einen benutzerdefinierten Gruppencode an. Mit diesem Code wird die Kundenvertragsaktivität zu Verarbeitungs- und Berichtszwecken gruppiert. Einen Gruppencode definieren Sie auf der Seite Gruppencode.
Prozessstufe: Geben Sie eine gültige Prozessstufe an. Die Prozessstufe ist die der Firma untergeordnete Berichtshierarchie.
Hinweis
Eine Prozessstufe muss zur Rechnungserstellung angegeben werden. Dieser Wert wird allen Rechnungen zugewiesen, die auf der Seite Rechnungsschnittstelle erstellt werden. Sie definieren eine Prozessstufe auf der Seite Prozessstufe. In der Lösung "Franchisefakturierung" werden Prozessstufen für Berichte und nicht für die Verarbeitung verwendet.
Schätzungen: Um mit Istverkaufszahlen aus der vorherigen Periode Schätzungen zu erstellen, wählen Sie Schätzungen anhand von Istwerten aus. Wenn die Schätzungen auf vordefinierten Budgetzahlen basieren sollen, wählen Sie Schätzungen anhand des Budgets aus.
Hinweis
Verkaufsschätzungen werden erstellt, wenn Sie Schätzungen erstellen ausführen.
Gesamtverkäufe erforderlich: Wenn die Verarbeitung von Gesamtverkäufen nicht für alle Verträge erforderlich ist, wählen Sie Nein aus. Wählen Sie Ja nur aus, wenn auf der Seite Firmenoptionen für das Feld Gesamtverkäufe erforderlich Ja ausgewählt wurde.
Gesamtverkäufe nach Datum: Wenn die Verarbeitung von Gesamtverkäufen nach Datum nicht für alle Verträge erforderlich ist, wählen Sie Nein aus. Wählen Sie Ja nur aus, wenn auf der Seite Firmenoptionen für das Feld Gesamtverkäufe nach Datum Ja ausgewählt wurde.

Hinweis

Sie können die Funktion "Kopieren" erst verwenden, nachdem Sie einen aktiven Vertrag erfolgreich hinzugefügt haben. Für eine(n) bestimmte(n) Firma, Kunden und Versandstandort kann unabhängig vom Datumsbereich nur ein Vertrag aktiv sein.

Rechnungsbetrag für Bruttoverkäufe berechnen: Wählen Sie diese Option aus, um den Rechnungsbetrag für Bruttoverkäufe zu berechnen.
Zyklusdatum wegen mangelnder Aktivität erhöhen: Wählen Sie diese Option aus, um das Zyklusdatum automatisch zu erhöhen, wenn am ausgewählten Datum keine Aktivität verzeichnet wurde.

Um Gebühren aus einem bestehenden Kundenvertrag oder Standardvertrag zu kopieren, klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie Gebühren kopieren aus, um die Seite Gebühren kopieren zu öffnen.

Um für ein bestimmtes Projekt Budgetattribute abzufragen, hinzuzufügen oder zu ändern, klicken Sie auf den Tab Verkaufsbudget.

Um für ein bestimmtes Projekt Kundenattribute hinzuzufügen oder zu ändern, klicken Sie auf den Tab Vertragsgebühren.

Um für einen bestimmten Vertrag Lizenz- oder Adressattribute zu suchen, hinzuzufügen oder zu ändern, klicken Sie auf die Tabs Lizenznehmer und Franchisestandort, und vervollständigen Sie auf beiden Tabs die Angaben.