Hinzufügen von Aufgaben

Wählen Sie Finanzmanagement > Freigegebene Prozesse > Finanzabschlüsse > Einrichtung > Abschlusseinrichtung > Prozess verwalten aus.

Klicken Sie auf dem Tab Prozess verwalten auf Aufgabe hinzufügen.

Geben Sie im Abschnitt "Aufgabe definieren in" folgende Informationen an:

Aufgabenname: Geben Sie einen Namen für die Aufgabe an.
Anweisungen: Geben Sie Anweisungen für die Aufgabe an.

Wählen Sie im Abschnitt "Art" die Aufgabenarten Primär, Sekundär und Tertiär aus.

Hinweis

Die Felder in den Abschnitten "Eigentümer", "Firma und Kalender" und "Sichtbarkeit" werden mit Informationen aus dem übergeordneten Prozess vorausgefüllt. Sie können die Felder bearbeiten, um die Standardwerte zu überschreiben:

Geben Sie im Abschnitt "Plan" folgende Informationen an:

Start: Geben Sie an, wie viele Tage vor oder nach dem Periodenenddatum die Aufgabe beginnen soll.
Tage ab Periodenende um: Legen Sie zusätzlich die Tageszeit fest.
Hinweis
Geben Sie für Tage vor dem Periodenenddatum eine negative Zahl und für Tage nach dem Periodenenddatum eine positive Zahl an. Wenn Sie keine Zahl angeben, wird mit der Aufgabe am Periodenenddatum begonnen.
Fällig: Geben Sie an, wie viele Tage vor oder nach dem Periodenenddatum die Aufgabe abgeschlossen sein soll.
Tage ab Periodenende um: Legen Sie zusätzlich die Tageszeit fest.
Hinweis
Geben Sie für Tage vor dem Periodenenddatum eine negative Zahl und für Tage nach dem Periodenenddatum eine positive Zahl an. Wenn Sie keine Zahl angeben, muss die Aufgabe am Periodenenddatum abgeschlossen sein.
Ist zeitbezogen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine fällige Aufgabe zeitbezogen ist. Zeitbezogene fällige Aufgaben gelten basierend auf der Fälligkeitszeit als überfällig und es können Überfälligkeitsbenachrichtungen für sie versendet werden.
Geschätzte Stunden bis Fertigstellung: Geben Sie an, wie viele Stunden geschätzt für die Fertigstellung der Aufgabe nötig sind.
Aufgaben nur für Arbeitstage planen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Aufgaben nur an Tagen ausgeführt werden können, die laut dem festgelegten Kalender Werktage sind.

Geben Sie im Abschnitt "Anforderungen für Fertigstellung" folgende Informationen an:

Genehmigung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn nach der Fertigstellung einer Aufgabe eine Genehmigung erforderlich ist.
Begleitdokumente anhängen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn nach der Fertigstellung einer Aufgabe die Begleitdokumente vom Eigentümer angefordert werden.
Journaleintrag anhängen - Detail

Geben Sie im Abschnitt "Prozessdokumentation anhängen" folgende Informationen an:

Beschreibung: Um ein Prozessdokument anzuhängen, das Mitarbeiter während der Abschlussperiode als Referenz verwenden können, geben Sie eine Beschreibung des Dokuments ein.
Titel: Geben Sie einen Titel für das Prozessdokument an.
Datei: Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Prozessdokument auszuwählen.
MIME-Art: In dieses Feld wird automatisch ein Wert eingetragen, wenn Sie ein hochzuladendes Prozessdokument auswählen.
URL: Wenn das Prozessdokument online gespeichert ist, geben Sie die URL an, mit der auf das Dokument zugegriffen werden kann.

Klicken Sie auf OK.