Erstellen von Kundenvertretern (Versions-Releases ab Juni 2022)

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Kundenvertreter in Finanzmanagement zu erstellen (gilt für Versionen mit einem Release-Datum ab einschließlich Juni 2022). Dieses Verfahren gilt nur für neue Tenants. Beim Upgrade von einer früheren Finanzmanagement-Version trifft diese Anleitung nicht zu.

Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Kundenvertreter aus.
Klicken Sie auf Erstellen.
Die Schaltfläche Erstellen ist auf den Tabs Validiert, Abgelehnt und Alle verfügbar.
Geben Sie Folgendes an:

Kundengruppe

Wählen Sie eine Kundengruppe aus.

Name des Kundenvertreters

Geben Sie den Namen des Kundenvertreters an.
Geben Sie auf dem Tab Hauptkontaktinformationen folgende Informationen an:

E-Mail-Adresse

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kundenvertreters an. Dies ist der Benutzername für den Kontakt in der Lösung "Fakturierungs- und Debitorenportal".
Geben Sie auf dem Tab Firmeninformationen folgende Informationen an:

Dun & Bradstreet

Geben Sie die Dun & Bradstreet-Nummer an.

Steuer-ID-Art

Wählen Sie die Steuer-ID-Art aus.

Steuer-ID

Geben Sie die Steuer-ID an.
Geben Sie im Abschnitt "Verbundener Firmenkunde" folgende Informationen an:

Firma

Wählen Sie die zugeordnete Firma aus.

Kunde

Wählen Sie den zugehörigen Kunden aus.
Geben Sie im Abschnitt "Postadresse" folgende Informationen an:

Land

Wählen Sie einen Ländercode für die Postadresse aus.

Straße

Geben Sie eine Straße an.

Ort

Geben Sie einen Ort für die Postadresse an.

Bundesstaat/Provinz

Wählen Sie ein Bundesstaat oder eine Provinz für die Postadresse aus.

Postleitzahl

Geben Sie eine Postleitzahl für die Postadresse an.

Landkreis/Distrikt

Geben Sie einen Landkreis oder Bezirk für die Postadresse an.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Kontakt hat noch keinen Zugriff auf die Lösung "Fakturierungs- und Debitorenportal". Mit dem Link in der E-Mail zum Abschluss der Registrierung kann sich die Person dann bei Fakturierungs- und Debitorenportal anmelden.