Hinzufügen von Kommentaren

Mit den folgenden Schritten kann die Rolle "Debitorenbuchhaltung - Manager" Kommentare zum Profil eines Kundenvertreters hinzufügen.

Kommentare sind nur für die Rolle "Debitorenbuchhaltung - Manager" sichtbar.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Kunden verwalten > Kundenvertreter aus.
  2. Öffnen Sie den Datensatz eines Kundenvertreters.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Kommentare auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Titel
    Geben Sie einen Titel für den Kommentar ein.
    Kommentar
    Geben Sie den Kommentartext ein.
    Anhang
    Fügen Sie dem Kommentar optional einen Anhang hinzu.
  5. Klicken Sie auf Speichern.