عادة ما تتم معظم عمليات صيانة بيانات العميل اليومية باستخدام النماذج نفسها التي تستخدمها لإضافة عميل. وفي بعض الأحيان يكون عدد العملاء الذين يتأثرون بتغيير كبيراً جداً بحيث يكون من الصعب تغيير كل سجل على حدة. يمكن استخدام هذه العملية لتغيير عدة سجلات عملاء في الوقت نفسه.
-
سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات أو مسؤول المقبوضات.
-
حدد .
-
حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة.
- تحديث
- حدد ما إذا سيتم إنشاء تقرير فقط أم سيتم إنشاء تقرير وإجراء عمليات تحديث للعملاء.
- استخدام قيم الرمز الافتراضي
- حدد ما إذا كانت حقول العميل التي تحتوي على بعد قيمة من المسافات سترث قيمتها من قيمة رمز العميل الافتراضي المتعلقة.
-
من قسم العملاء، حدد المعلومات التالية:
- جميع العملاء
- حدد ما إذا كنت ستستخدم جميع العملاء أم لا. إذا قمت بتحديد نعم، فحينها يجب أن يكون حقل أو عملاء فارغًا.
- أو عملاء
- حدد ما إذا كنت ستقوم بتحديث بداية ونهاية نطاق العملاء. إذا قمت بتحديد نطاق العملاء، فحينها يجب أن يكون حقل جميع العملاء لا.
- الفئة الرئيسية
- حدد الفئة الرئيسية من العملاء.
- الفئة الثانوية
- حدد الفئة الصغرى من العملاء.
- محلل الائتمان
- حدد رمز محلل الائتمان للعملاء.
- مندوب المبيعات
- حدد رقم ممثل المبيعات للعملاء.
- الرمز الافتراضي
- حدد الرمز الافتراضي للعملاء.
-
في أقسام الرموز والقواعد والقواعد المشروطة والفوترة والمطالبة المتقدمة، حدد الرمز الحالي في القسم "قبل". حدد الرمز الجديد في القسم "بعد".
-
في قسم "توزيع التقرير"، حدد من الذي ترسل تقرير تحديث شامل للعملاء وتقرير عن خطأ التحديث الشامل للعملاء إليه.
-
انقر فوق موافق لإجراء العملية الآن أو انقر فوق جدولة لجدولة التشغيل لاحقًا.