بدء شطب العميل

استخدم هذا الإجراء لحذف جميع العملاء المخصصين لشركة محددة أو مجموعة عملاء محددة. ويجب حذف العملاء بناءً على عدد الأشهر التي تمر بعد تاريخ آخر نشاط للعميل قمت بتخصيصه في أشهر حذف العميل. ويمكنك شطب العملاء دوريًا بناء على سياسات البيانات لديك.
  1. سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات أو مسؤول المقبوضات.
  2. حدد عمليات تشغيل المقبوضات > قائمة شطب المقبوضات > شطب العميل.
  3. حدد المعلومات التالية:
    الشركة أو مجموعة العملاء
    حدد رقم شركة أو مجموعة عملاء. لا يمكنك تحديدهما معًا.
    حذف سجلات التدقيق فقط
    حدد ما إذا كان سيتم حذف سجلات التدقيق أم لا.
    تاريخ الانقطاع
    حدد تاريخ الانقطاع المستخدم لتحديد سجلات تدقيق العملاء.
    تعيين عميل للحذف
    حدد ما إذا كان سيتم تغيير حالة العميل وطباعة تقرير يوضح العملاء الذين يتم تغيير حالتهم.
    أرشفة السجلات
    حدد ما إذا كان سيتم نسخ السجلات إلى قرص قبل حذفها أم لا.
    العميل
    حدد عميلاً لشطب سجلات هذا العميل.
    تاريخ البدء
    حدد تاريخ بدء العميل لتحديد سجلات العميل التي سيتم شطبها.
    الفئة الرئيسية والفئة الثانوية
    حدد الفئة الرئيسية والصغيرة لتحديد سجلات العميل التي سيتم شطبها.
    محلل الائتمان
    حدد محلل الائتمان لتحديد سجلات العميل التي سيتم شطبها.
    مندوب المبيعات
    حدد ممثل المبيعات لتحديد سجلات العميل التي سيتم شطبها.
  4. في قسم توزيع التقرير، حدد المعلومات التالية:
    تقرير إزالة العميل/نوع تصدير التقرير
    قم بإنشاء تقرير إزالة العميل وحدد نوع تصدير التقرير.
    جدولة إزالة عميل المجموعة/نوع تصدير التقرير
    قم بإنشاء جدولة إزالة عميل المجموعة وتحديد نوع تصدير التقرير.
  5. انقر فوق موافق.