تحديد عملاء للمراجعة

يتم استخدام مشغل سير العمل لإرسال إشعار محلل الائتمان عبر بريد إلكتروني أن العملاء قد تم تحديدهم للمراجعة الائتمانية.
  1. سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات أو متخصص الائتمان والتحصيل.
  2. بالنسبة لمتخصص المقبوضات ومدير المقبوضات، حدد الائتمان والتحصيل > تحديد مراجعة العميل.
    بالنسبة لمتخصص الائتمان والتحصيل، حدد تقارير التحليل > تحديد مراجعة العميل.
  3. حدد المعلومات التالية:
    الشركة أو مجموعة الشركات
    حدد رقم مجموعة شركات أو شركة.
    خيار التقرير
    حدد ما إذا كان التقرير لمستوى الشركة فقط أم لحساب قومي وشركة.
    تضمين تواريخ المراجعة المفتوحة
    حدد تضمين تواريخ المراجعة المفتوحة لتضمين العملاء ممن لديهم تواريخ مراجعة مفتوحة.
    رمز الخطر
    حدد رمز خطر لحصر العملاء المحددين على هؤلاء الذين تم تعيين رمز خطر محدد لهم. يُستخدم رمز الخطر كخيار تحديد ضمن خيارات التحديد الأخرى.
    الفئة الرئيسية، والفرعية
    حدد فئة رئيسية لإنشاء كشوفات للعملاء الذين تم تعيينهم في العميل.
    النسبة المئوية للحد
    حدد قيمة مئوية لتحديد العملاء الذين بلغوا نسبة حدهم الائتماني. تضرب العملية تلك القيمة في حد النسبة المئوية المبين في العميل لاحتساب نسبة الحد الائتماني للعميل.
    تضمين أوامر مفتوحة
    حدد تضمين أوامر مفتوحة لإدراج الأوامر المفتوحة بالرصيد الحالي بغرض مقارنة نسبة الحد
    مبلغ الشركة المتأخر
    حدد المبلغ المتأخر لحصر العملاء المحددين مقابل أولئك الذين تجاوزوا هذا المبلغ المتأخر عن فترة تأخر السداد.
    الحساب القومي للمتأخرات
    حدد المبلغ المتأخر لحصر عملاء الحساب القومي المحددين مقابل أولئك الذين تجاوزوا هذا المبلغ المتأخر عن فترة تأخر السداد.
    فترة تأخر السداد
    حدد فترة التقادم الثابت للعميل لتضمينها لاحتساب المبلغ المتأخر.
    محلل الائتمان
    حدد محلل الائتمان للإشعار.
    إزالة الملف
    حدد ما إذا كان سيتم حذف السجلات التي تم حلها أو لم يتم حلها من ملف العمل.
  4. في قسم توزيع التقرير، حدد تقرير تحديد مراجعة العميل ونوع تصدير التقرير.
  5. انقر فوق موافق.