في حالة تعيين بنية مشروع المؤسسة إلى اعتماد الفواتير، فعندها يتم عرض إجراء للإرسال للاعتماد. ويقوم هذا الإجراء بتغيير حالة الاعتماد إلى مُرسل للاعتماد. وتظل حالة السجل في الحالة تم الإنشاء. وبعد إرسال السجل لاعتماده، يمكن للمعتمد اعتماد السجلات أو رفضها. وعند الاعتماد، يتم تغيير حالة اعتماد السجل إلى مُعتمد. وعند الرفض، يتم عرض نافذة التعليقات. يجب أن يحدد المعتمد شرحًا للرفض. ويُعرض هذا التوضيح في نص البريد الإلكتروني الذي يُرسَل للسجل. إذ يؤدي رفض سجل إلى تغيير حالة الاعتماد إلى مرفوض. وفي حالة رفض سجل واحد، يتم رفض المجموعة بأكملها. ويمكن حذف السجل أو تصحيحه، ثم إعادة إرساله للاعتماد. وبعد اعتماد السجلات، يمكن تشغيل الإجراء المراد تسجيله بدفتر اليومية. ويجب اعتماد جميع السجلات الموجودة في مجموعة التشغيل قبل تسجيلها بدفتر اليومية.
-
سجّل الدخول كمحاسب مشروع أو مسؤول مشروع أو مدير مشروع.
-
بالنسبة لمحاسب المشروع، حدد .
بالنسبة لمسؤول المشروع، حدد .
بالنسبة لمدير المشروع، حدد .
-
انقر فوق علامة التبويب العقود، ثم افتح عقدًا.
-
حدد .
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الفواتير
- حدد مجموعة فواتير العقد المراد اعتمادها. تظهر مجموعات الفواتير بالحالة تم الإنشاء فقط.
-
انقر فوق إرسال.
تكون حالة اعتماد الفواتير
تم الإرسال للاعتماد وتكون الحالة
تم الإنشاء. ولا يمكن إجراء تغييرات على الفواتير.
يقوم المعتمِد إما باعتماد الفواتير أو رفضها. وإذا تم رفض الفواتير، فيكون التعليق مطلوبًا لشرح الرفض. ويتم عرض التعليق في النص الأساسي للبريد الإلكتروني. تكون الفاتورة المرفوضة بالحالة تم الإنشاء وستكون حالة الاعتماد هي مرفوض. ويمكن حذف الفاتورة أو تصحيحها وإعادة إرسالها للاعتماد. في حالة رفض سجل واحد في المجموعة، يتم رفض جميع السجلات الخاصة بالمجموعة.
في حالة اعتماد الفواتير، يتم تحديث حالة الاعتماد إلى مُعتمَد. والسجلات جاهزة الآن للتسجيل بدفتر اليومية.