الإبلاغ عن مبالغ الفترة الضريبية حسب الفترة

إذا كانت شركتك تبلغ عن الضرائب بالفاتورة أو تاريخ الدفع، فسيكون هناك فرقاً بين موعد ترحيل مبالغ الفاتورة إلى هذه الحلول:
  • دفتر الأستاذ العمومي
  • الضريبة

على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء فاتورة شهر واحد ولكن لم تقم بترحيلها إلى دفتر الأستاذ العمومي حتى الشهر التالي، فقد يحدث هذا الموقف.

ومن خلال تشغيل تقرير تسوية الضريبة، يمكنك سرد جميع الفواتير المطبَّقة في فترة الضريبة المحددة. والإجماليات الفرعية للتقرير حسب فترة دفتر الأستاذ العام أو رمز الضريبة.

ويجب عليك، قبل تشغيل هذا التقرير، إعداد كيان الضريبة والتقويم.

ملاحظة

عندما يتم عرض مبالغ الفاتورة ويكون قد تم بالفعل عرض مبلغ الفاتورة على سطر مختلف، سيتم عرض علامة نجمية بجانب المبلغ. ويُشير ذلك إلى أن هذا الإجمالي يتكرر.

  1. حدد الماليات > المدفوعات > معالجة المدفوعات > مستندات ضريبة العملية > تقرير تسوية الضريبة.
  2. حدد المعلومات التالية:
    كيان الضريبة
    حدد رقم معرِّف كيان الضريبة.
    الشركة
    حدد رقم الشركة.
    نطاق الفترة الضريبية
    حدد بداية الفترة الضريبية ونهايتها للإبلاغ عنها.
    خيار التقرير
    حدد الطريقة التي يتم بها عرض المعلومات على التقرير. حدد التفاصيل لتوفير معلومات الضريبة من المورّد وبند الفاتورة. حدد ملخص لتوفير معلومات الضريبة من المورّد.
    تسلسل التقرير
    حدد ما إذا كنت تريد ترتيب التقرير حسب حساب دفتر الأستاذ العمومي أو حسب رمز الضريبة.
    ضريبة القيمة المضافة فقط
    حدد نعم للإبلاغ فقط عن معاملات ضريبة القيمة المضافة التي تتم معالجتها من خلال تقرير إرجاع ضريبة القيمة المضافة.
    تقرير تسوية الضريبة
    حدد المجموعة لاستلام التقرير.
    نوع تصدير التقرير
    حدد ما إذا كنت تريد تصدير التقرير في تنسيق PDF أو CSV أو Excel.
  3. انقر فوق موافق.