البحث عن المبالغ الإجمالية التي أنفقها المورّد
استخدم هذا الإجراء للبحث عن المبالغ الإجمالية التي أنفقها المورّد. يتم عرض قائمة بالفواتير مع المبالغ الإجمالية. تشمل المعلومات مبلغ الفاتورة والخصم ومبلغ الدفع الصافي. يمكنك القيام بالعديد من الإجراءات المعتادة.
- سجّل الدخول بصفتك مدير المدفوعات وحدد عمليات التشغيل > إنفاق المورّد.
- استخدم حقول عامل التصفية لتقليص عدد النتائج التي تحصل عليها.
-
يمكنك تحديد سجل والقيام بهذه الإجراءات:
- فتح: استخدم هذا الإجراء لفتح سجل فاتورة على البند المحدد للعرض أو التغيير.
- إنشاء وإصدار: استخدم هذا الإجراء لإنشاء فاتورة جديدة وإصدار هذه الفاتورة في حالة تمرير جميع التعديلات. يتم عرض شاشة إنشاء الفاتورة. قد لا يتمتع جميع المستخدمين بإمكانية الوصول الآمن إلى هذه الشاشات الثانوية.
- إنشاء فاتورة: استخدم هذا الإجراء لإنشاء فاتورة جديدة.
- تطبيق فاتورة على هذا الائتمان: لا يتوافر هذا الخيار سوى للفواتير ذات المبلغ الإجمالي بقيمة سالبة. حدد معرّف الفاتورة والمبلغ المطبق.
- إلغاء: استخدم هذا الإجراء لإلغاء فاتورة من شاشة إلغاء الفاتورة. ويمثل تاريخ الإلغاء والسبب والتعليق حقولًا مطلوبة.
- إنشاء عميل شركة: استخدم هذا الإجراء لفتح شاشة عميل الشركة لإنشاء الاتصال بين المدفوعات والمقبوضات. وتمثل الشركة والرمز الافتراضي حقلين مطلوبين.
- إرسال الفاتورة بالبريد الإلكتروني: استخدم هذا الإجراء لفتح شاشة البريد الإلكتروني لتحديد عنوان البريد الإلكتروني أو مورد. يمثل الموضوع والمحتويات حقلين مطلوبين.
- وضع الفاتورة قيد التعليق: استخدم هذا الإجراء لإضافة رمز التعليق إلى الفاتورة.
- تحديث: استخدم هذا الإجراء لإجراء تغييرات على الفاتورة.
- إنشاء قائمة انتظار تسوية ذكية: استخدم هذا الإجراء لإنشاء قائمة انتظار التسوية. يتم إرجاع رسالة تشير إلى إنشاء قائمة انتظار التسوية.
- إنشاء إجراء ضبط فهرس النص: استخدم هذا الإجراء لفتح فاتورة المدفوعات وتحديد تشغيل الواجهة. يتم عرض الرسالة إنشاء ضبط فهرس النص المرسل بعد تشغيل العملية.
- تحديث شامل لتعليق الفاتورة: استخدم هذا الإجراء لفتح سجل المورّد.
- إصدار الفاتورة الشامل: حدد المعلمات للفواتير المراد إصدارها. فيما يلي الحقول المطلوبة: الشركة ومجموعة الشركات ورمز الجهة وبادئة رقم الإيصال ونطاق بدء رقم الإيصال ونطاق نهاية رقم الإيصال.