رسائل مطابقة التسوية

يتم إنشاء رسائل مطابقة التسوية عندما تحديد مطابقة ويكون هناك عدم مطابقة بين الفاتورة وأمر الشراء/الاستلام ضمن حالات التسامح المحددة. هذه هي الإجراءات الممكنة التي يمكنك اتخاذها عند رسالة تسوية:

سجّل الدخول بصفتك متخصص مطابقة وحدد إدارة الفواتير. افتح فاتورة وحدد علامة التبويب رسالة.
في الحقل إجراء، حدد المعلومات التالية:
- حدد اعتماد للموافقة على الرسالة ووضعها في حالة بحيث يمكن سدادها. ستنتقل الاختلافات بين الفاتورة وأمر الشراء/الاستلام إلى حساب تسامح الفاتورة.
- يؤدي تحديد إلغاء اعتماد إلى بدء العملية من جديد. يتعين على أحد الأشخاص اتخاذ إجراء بخصوص الرسالة قبل إمكانية سداده.
- حدد إنشاء استرداد لإنشاء فاتورة الائتمان للاختلاف بين كمية أو تكلفة الاستلام/أمر الشراء والفاتورة.
  على سبيل المثال، إذا كانت الفاتورة تُقدر بـ 120 دولار وكان أمر الشراء 100 دولار:
  - الفاتورة الأصلية هي لـ 120 دولار
  - الاسترداد عبارة عن فاتورة منفصلة لـ -20 دولارًا
  سيكون لعملية الاسترداد نفس رقم الفاتورة مع لاحقة بحيث تكون مرتبطة مع بعضها لإعداد التقارير.
- حدد إعادة توجيه لإعادة توجيه الرسالة إلى شخص آخر. حدد الحقلين الإحالة إلى رمز الجهة والإحالة إلى المشتري لإرسال الرسالة لشخص آخر لاتخاذ إجراء. لا يؤدي هذا الإجراء إلى إغلاق الرسالة ولا يمكن سداد الفاتورة بهذا الإجراء.