عرض المعاملات

تتوفر كل المعاملات لكل الكيانات المحاسبية الموجودة بمجموعة مؤسسة التمويل في قائمة منفردة. يمكنك تحديد موقع المعاملات من خلال تصفية حقول المتعددة أو إدخال معايير البحث في مربع حوار البحث. يمكنك طباعة نتائج البحث أو تصدير نتائج البحث إلى CSV أو إنشاء تقرير بمعايير البحث الخاصة بك.

  1. حدد تقاريري > المعاملات > المعاملات المالية.
  2. لتصفية المعاملات، انقر فوق أيقونة شريط أدوات البحث، وحدد القيم في الحقول التي ترغب بعمل تصفية عن طريقها، واضغط على مفتاح الإدخال.
    على سبيل المثال، حدد كيان محاسبي وحساباً لعرض:
    • كل المعاملات التي تم إدخالها للكيان المحاسبي والحساب
    • الرصيد الحالي للحساب
  3. للبحث عن المعاملات بناءً على المعايير المحددة، انقر فوق علامة التبويب البحث، وحدد المعايير، وانقر فوق البحث.
  4. لتصدير قائمة مُصفَّاة أو غير مُصفَّاة إلى ملف بتنسيق CSV، حدد الخيارات > تصدير إلى ملف CSV.
  5. لإنشاء ملف بتنسيق PDF للقائمة المُصفَّاة أو غير المُصفَّاة، حدد الخيارات > طباعة إلى ملف PDF.
  6. لتخصيص القائمة، حدد الخيارات > تخصيص. ويمكنك تغيير ترتيب الحقول، أو إزالتها، أو إضافة حقول من قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يمكنك إضافة الحقل تاريخ الترحيل إلى القائمة.