إنشاء مجموعات مخصصة في إدارة عمليات التسوية

المجموعة المخصصة هي شرط محدد من قبل المستخدم استنادًا إلى الحقول أو السمات من فئة أعمال. يمكنك استخدام المجموعات المخصصة لتحديد معاملات محددة للمعالجة.
  1. حدد مجموعات مخصصة.
  2. انقر فوق إنشاء.
  3. حدد المعلومات التالية:
    المجموعة المخصصة
    حدد اسمًا للمجموعة المخصصة.
    الوصف
    قدّم وصفًا. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام اسم المجموعة المخصصة.
    تاريخ السريان
    حدد التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة المخصصة فعالة.
    فئة الأعمال
    حدد فئة أعمال من القائمة. للمجموعات المخصصة في إدارة التسويات، هذه هي القيم الصالحة:
    • الموظف: يُستخدم لإنشاء موارد.
    • GeneralLedgerChartAccount: يُستخدم لإنشاء حسابات.
    • ReconciliationAccount: يُستخدم لإنشاء عمليات تسوية الفترة وجدولتها والحذف الشامل لحسابات التسوية أو التحديث الشامل.
    • TransactionReconDetail: يُستخدم لإعداد قواعد المطابقة.
    الشرط
    حدد أو أنشيء شرطًا، باستخدام صيغة أداة Infor Pattern Language ‏(IPL). يحدد الشرط معايير التحديد للمجموعة المخصصة.
    إذا لم تتعرف على صيغة أداة IPL، فانقر فوق المنشئ للوصول إلى أداة منشئ الشرط.
  4. انقر فوق حفظ.
  5. لمعاينة السجلات في المجموعة المخصصة، انقر فوق معاينة.
    لا يتم عرض سوى السجلات الموجودة في فئة الأعمال في قائمة المعاينة. بالنسبة للمجموعات المخصصة في قواعد مطابقة التسوية، يجب تحميل السجلات في قائمة انتظار تسوية التفاصيل.