إنشاء ممثلي العميل، الإصدارات الصادرة قبل يونيو 2022
استخدم هذا الإجراء لإنشاء ممثل عميل في إصدارات الماليات المُصدرة قبل يونيو 2022.
- حدد الماليات > المقبوضات > إدارة العملاء > ممثلو العميل.
-
انقر فوق إنشاء.
يتوفر زر الإنشاء في علامات تبويب تم التحقق من الصحة، ومرفوض، والكل.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة العملاء
- حدد إحدى مجموعات العملاء.
- اسم ممثل العميل
- حدد اسم ممثل العميل.
-
من علامة تبويب معلومات جهة الاتصال الرئيسية حدد هذه المعلومات:
- اسم المستخدم
- قم بتعيين اسم مستخدم لممثل العميل.
- كلمة المرور/تأكيد كلمة المرور
- حدد كلمة مرور وأعد كتابتها لتأكيدها.
-
في قسم جهة الاتصال الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- الاسم الأول
- حدد الاسم الأول لممثل العميل.
- الاسم الأخير
- حدد الاسم الأخير لممثل العميل.
- رقم الهاتف/الرقم الداخلي
- حدد رمز هاتف الدولة وحدد رقم الهاتف/الرقم الداخلي للمورّد.
- عنوان البريد الإلكتروني
- حدد عنوان البريد الإلكتروني لممثل العميل.
-
من علامة التبويب معلومات الشركة، حدد المعلومات التالية:
- مرجع احتساب الجدارة الائتمانية
- حدد رقم Dun And Bradstreet.
- نوع معرّف الضريبة
- حدد نوع معرّف الضريبة.
- معرّف الضريبة
- حدد معرّف الضريبة.
-
في قسم عميل الشركة ذات الصلة، حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد الشركة المرتبطة.
- العميل
- حدد العميل المرتبط.
-
في قسم "العنوان البريدي"، حدد المعلومات التالية:
- الدولة
- حدد رمز دولة للعنوان البريدي.
- عنوان الشارع
- حدد عنوان شارع.
- المدينة
- حدد مدينة للعنوان البريدي.
- الولاية/المقاطعة
- حدد ولاية أو مقاطعة للعنوان البريدي.
- الرمز البريدي
- حدد رمزًا بريديًا للعنوان البريدي.
- المحافظة/الضاحية
- حدد محافظة أو ضاحية للعنوان البريدي.
-
انقر فوق حفظ.
تتوفر علامتا التبويب جهات الاتصال والتعليقات الآن.