إنشاء عقود العميل

  1. حدد الماليات > فوترة الامتياز > إعداد فوترة الامتياز.
  2. من علامة التبويب عقود الامتياز، انقر فوق إنشاء.
  3. حدد المعلومات التالية:
    الشركة
    حدد رقم الشركة. يتم تحديد الشركة في صفحة خيارات الشركة.
    العميل
    حدد رقم العميل. يتم تحديد الشركة في المقبوضات.
    الشحن إلى
    حدد رقم الشحن إلى الخاص بالعميل. يتم تحديد الشحن إلى في الفوترة. حدد قيمة الشحن إلى الفريدة الخاصة بك لكل عقد.
    العقد
    حدد رقم العقد المحدد من قبل المستخدم المقترن برقم الشحن إلى الخاص بالعميل. يمكن أن يكون عقد واحد فقط نشطًا لشركة معيّنة، وعميل معيّن، ولموقع الشحن.
    العملة
    حدد عملة أساس الشركة.
  4. من علامة التبويب تفاصيل العقد، حدد المعلومات التالية:
    تاريخ العقد
    حدد تاريخ بدء العقد. يتم استخدام تاريخ العقد لحساب تاريخ الدورة التالية الأولي في رسوم العقد.
    تاريخ الإنهاء
    حدد التاريخ الذي ينتهي فيه العقد. لا تتم معالجة الرسوم القائمة على أساس الإخطار بعد تاريخ الإنهاء. حدد تاريخًا يتوافق مع تواريخ الدورة في تقويم الشركة.
    خاضع للضريبة
    حدد ما إذا كانت رسوم العقد خاضعة للضريبة. القيمة الافتراضية هي معفاة.
    رمز الضريبة
    حدد رمز ضريبة. يتم تحديد رمز الضريبة في صفحة رمز الضريبة الرئيسي ويمثل معلومات الضريبة المحددة.
    الموازنة
    حدد معرّف الموازنة لصيانة بيانات الموازنة الخاصة بالعقد. يتم تحديد معرّف الموازنة في معرّف موازنة المبيعات.
    حد الفرق
    حدد مبلغًا يمثل الحد الأقصى للفرق المسموح به بين إجمالي الرسوم المرسلة والمحتسبة في صفحة إدخال المبيعات.
    رمز المجموعة
    حدد رمز مجموعة محددة بواسطة المستخدم. يتم استخدام هذا الرمز لتجميع نشاط عقد العميل لأغراض تتعلق بالمعالجة أو التقرير. تحدد رمز مجموعة في صفحة رمز المجموعة.
    مستوى العملية
    حدد مستوى عملية صالح. مستوى العملية هو التسلسل الهرمي للتقارير الأدنى من الشركة.
    ملاحظة

    يجب تحديد مستوى عملية لإنشاء الفاتورة. يتم تعيين هذه القيمة لكل الفواتير التي يتم إنشاؤها في صفحة واجهة الفاتورة. وأنت تقوم بتحديد مستوى عملية في صفحة مستوى العملية. وفي فوترة الامتياز، يتم استخدام مستوى العملية لإعداد التقارير، وليس للمعالجة.

    التقديرات
    لاستخدام أرقام المبيعات الفعلية من الفترة السابقة لإنشاء التقديرات، حدد التقديرات من القيم الفعلية. إذا كنت ترغب في أن تكون التقديرات مستندة إلى أرقام الموازنة المحددة مسبقًا، فحدد التقديرات من الموازنة.
    ملاحظة

    يتم إنشاء تقديرات المبيعات عند قيامك بتشغيل إنشاء التقديرات.

    يتطلب مجموع المبيعات
    إذا كانت معالجة مجموع المبيعات غير مطلوبة لجميع العقود، فحدد لا، وقم بتحديد نعم فقط إذا كان الحقل يتطلب مجموع المبيعات في صفحة خيارات الشركة معيّناً إلى نعم.
    مجموع المبيعات حسب التاريخ
    إذا كانت معالجة مجموع المبيعات حسب التاريخ غير مطلوبة لجميع العقود، فحدد لا. وقم بتحديد نعم فقط إذا كان الحقل مجموع المبيعات حسب التاريخ في صفحة خيارات الشركة معيّناً إلى نعم.
    ملاحظة

    يمكنك استخدام وظيفة النسخ فقط بعد قيامك بإضافة عقد نشط بنجاح. يمكن أن يكون عقد واحد فقط نشطًا لموقع الشحن إلى وعميل وشركة معينة، بصرف النظر عن نطاق التاريخ.

    حساب مبلغ الفاتورة في إجمالي المبيعات
    حدد هذا الخيار لحساب مبلغ الفاتورة في إجمالي المبيعات.
    بيانات الدورة المتقدمة لمن بلا نشاط
    حدد هذا الخيار لتقديم تاريخ الدورة تلقائيًا في حالة عدم إجراء أي نشاط في التاريخ المحدد.
  5. لنسخ الرسوم من عقد عميل حالي أو من عقد قياسي، انقر فوق إجراءات، وحدد نسخ الرسوم لفتح صفحة نسخ الرسوم.
  6. للاستعلام عن أو إضافة أو تغيير سمات الموازنة لعقد معيّن، انقر فوق علامة التبويب موازنة المبيعات.
  7. لإضافة أو تغيير سمات العميل لعقد معيّن، انقر فوق علامة التبويب رسوم العقد.
  8. للبحث عن أو إضافة أو تغيير سمات العنوان أو الترخيص لعقد معيّن، انقر فوق علامتي التبويب المرخص له وموقع الامتياز وقم بتعبئتهما.