إنشاء خيارات الشركة

  1. حدد الماليات > فوترة الامتياز > إعداد فوترة الامتياز.
  2. من علامة التبويب شركات الامتياز، انقر فوق إنشاء.
  3. حدد المعلومات التالية:
    الشركة
    حدد رقم الشركة الخاص بالشركة التي ترغب في تحديد خيارات المعالجة لها.
    السنة الحالية
    حدد السنة التقويمية المالية الحالية التي قمت بتحديدها في تقويم الفوترة أو في تقويم المبيعات.
    ملاحظة

    تمثل هذه القيمة التقويم الأساسي الذي يستخدمه الحل لمعالجة الدورة.

    التقويم
    حدد تاريخ التقويم.
    رموز مبلغ الدفع المقدم
    حدد رمز النقد الذي يحدد الحساب النقدي المستخدم عند إضافة دفع مقدم لإخطار.
    ملاحظة

    يتم تعيين رمز النقد تلقائيًا للدفعات المسبقة للإخطار للمدين إلى النقد.

    رمز سبب مذكرة الائتمان
    حدد رمز سبب مذكرة الائتمان
    السماح بالمبيعات السالبة
    حدد هذا الخيار للسماح بالمبيعات السالبة.
    بيانات الدورة المتقدمة لمن بلا نشاط
    حدد هذا الخيار لتقديم تاريخ الدورة تلقائيًا في حالة عدم إجراء أي نشاط في التاريخ المحدد.
    حساب الضريبة في صافي المبيعات
    حدد هذا الخيار لحساب الضريبة على صافي المبيعات للشركة.
  4. في عمود القيم الافتراضية للفوترة، حدد المعلومات التالية:
    مستوى العملية
    حدد مستوى عملية صالح. مستوى العملية هو التسلسل الهرمي للتقارير الأدنى من الشركة.
    موقع المخزون
    حدد موقع مخزون صالح.
    ملاحظة

    حدد موقع المخزون للشركة على صفحة الموقع. يتم تعيين هذه القيمة لكل الفواتير التي يتم إنشاؤها عند تشغيل واجهة الفاتورة.

    وحدة القياس
    حدد وحدة قياس مخزون افتراضية صالحة.
    ملاحظة

    هذه القيمة تحديد لهذه الشركة على صفحة مجموعة أصناف الشركات. يتم تعيين هذه القيمة لكل الفواتير التي يتم إنشاؤها عند تشغيل واجهة الفاتورة.

  5. في عمود فاتورة الفوترة، حدد المعلومات التالية:
    النوع
    حدد نوع الفاتورة الافتراضية.
    ملاحظة

    لا تحدد نوع فاتورة يكون ائتمان. يتم تحديد نوع فاتورة الائتمان بتحديد نعم أو لا من حقل الائتمان الموجود بصفحة أنواع الفاتورة.

    البادئة
    حدد بادئة فاتورة محددة من جانب المستخدم.
    ملاحظة

    يجب أن تحدد قيمة بادئة الفاتورة التي تحددها على نحو فريد الفواتير الصادرة من فوترة الامتياز.

  6. في عمود "مذكرة دائنة"، حدد المعلومات التالية:
    النوع
    حدد مذكرة دائنة مطلوبة لإصدار تسوية إلى أحد متلقي الامتياز.
    البادئة
    حدد بادئة من حرفين ومحددة من جانب المستخدم والتي ستسبق رقم المذكرة الدائنة لجميع المذكرات الدائنة التي تم إنشاؤها.
    ملاحظة

    يتم تعيين بادئة المذكرة الدائنة من مستوى الشركة أو من مستوى العملية، بناءً على خيار الفوترة المحدد للشركة.

  7. في عمود "مجموع المبيعات"، حدد المعلومات التالية:
    جميع العقود
    إذا حددت نعم، يتم حينئذ تسجيل بيانات المبيعات لجميع العقود بغرض احتساب الرسوم على أساس المبيعات. إذا حددت لا، يجب عليك حينها تعيين أي متلقي الامتيازات سيستخدم خيار المعالجة القائم، على مستوى العقد.
    حسب التاريخ
    إذا حددت نعم، يمكنك تحديد تاريخ محدد بصفحة قيد المبيعات. يُستخدم التاريخ المحدد مسبقاً في تسجيل بيانات المبيعات لاحتساب الرسوم على أساس المبيعات.
  8. انقر فوق حفظ.