إنشاء عملاء الشركة

حدد الماليات > المقبوضات > إدارة العملاء > عملاء الشركة.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
العميل: حدد رقم عميل.
تاريخ البدء: اختر تاريخ البدء للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيتم استخدام تاريخ النظام.
الحالة: حدد حالة العميل. إذا كان العميل غير نشط، فلا يمكنك تحديد الفواتير في دُفعة الفاتورة أو واجهة المعاملة. إذا كانت الحالة حذف، فلا يمكنك تحديد الدفعات أو المذكرات، أو الفواتير.
الرمز الافتراضي: حدد الرمز الافتراضي للعميل الذي يتم تعيينه إلى العميل.
مندوب المبيعات: حدد ممثل المبيعات الأساسي الذي يتم تعيينه إلى العميل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام ممثل المبيعات الذي يتم تعيينه في الرموز الافتراضية.
محلل الائتمان: حدد محلل الائتمان الذي يتم تعيينه إلى العميل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام محلل الائتمان الذي يتم تعيينه في الرموز الافتراضية.

من علامة التبويب الرئيسية، حدد هذه المعلومات.

رمز تعليق المقبوضات: حدد رمز تعليق لمنع العميل من وضع أوامر. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رمز التعليق الذي يتم تعيينه في العملاء.
علامة شركة النقل: حدد خانة الاختيار هذه لوضع علامة على شركة النقل.
جهة تابعة: حدد خانة الاختيار هذه إذا كان العميل عبارة عن جهة تابعة.
ملكية تابعة: إذا تم تحديد مربع الاختيار جهة تابعة، فحدد نوع الملكية التابعة: المؤسسات الأصلية أو المؤسسات الفرعية أو المؤسسات الزميلة.
رمز الخطر: حدد رمز خطر لهذا العميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام رمز الخطر المحدد للشركة.
الحد الائتماني: حدد المبلغ الإجمالي للائتمان بعملة أساس الشركة التي يتم مدها للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام الحد الائتماني للعميل.
حد الأمر: حدد بعملة أساس الشركة مبلغ الأمر الإجمالي الذي يتم فرضه على هذا العميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام حد الأمر المحدد للعميل.
تاريخ الحد الائتماني: حدد تاريخ مراجعة الحد الائتماني الأخير للعميل. يتم إضافة أيام مراجعة الائتمان إلى تاريخ الحد الائتماني لتحديد مراجعة الحد الائتماني التالي. إذا كان الحقل فارغاً، فسيتم تاريخ البدء.
أيام مراجعة الائتمان: حدد عدد الأيام المطلوب إضافتها إلى تاريخ الحد الائتماني لتحديد تاريخ المراجعة الائتمانية التالية للعميل.
الإعدادات المحلية: قم بتعيين معلومات الإعدادات المحلية.
العملة: حدد رمز العملة المطلوب استخدامها في معاملات العميل أثناء الإدخال. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام عملة أساس الشركة المحددة في دفتر الأستاذ العمومي.
إعادة تقييم العملة: حدد خانة الاختيار هذه لإعادة تقييم عملات المعاملات مقابل عملة أساس الشركة لمراعاة تقلبات سعر الصرف.
الفئة الرئيسية: حدد رمز الفئة الرئيسية للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام الفئة الرئيسية المعينة إلى رمز العميل الافتراضي في العملاء.
الفئة الثانوية: حدد رمز الفئة الصغرى للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام الفئة الرئيسية المعينة إلى رمز العميل الافتراضي في العملاء.
حساب قومي: إذا كان عميل الشركة هذا عميل حساب تابعًا، ستظهر قيم عميل الشركة الأصلي في الحساب القومي. ستظهر القيمة تلقائيًا ولا يمكن تجاوزها عندما يكون نوع الحساب القومي هو أصلي أو تابع.; ملاحظة
يظهر العميل الأصلي أو التابع في نوع الحساب القومي إذا كان عميل الشركة جزءًا من الحساب القومي. تظهر كلمة لا إذا لم يكن عميل الشركة هذا جزءًا من حساب قومي.

في قسم معلومات جهة الاتصال، حدد المعلومات التالية:

جهة الاتصال: حدد اسم جهة الاتصال الرئيسية لهذا العميل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام جهة الاتصال المحددة في العملاء.
بريد إلكتروني: حدد عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الأساسية.
رابط: حدد رابطًا لجهة اتصال العميل.
رمز هاتف الدولة/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز هاتف الدولة وحدد رقم الهاتف/الرقم الداخلي لجهة الاتصال. تكون هذه الحقول بتنسيق حر يتسع لمجموعة متنوعة من تنسيقات الأرقام.
رمز الدولة في الفاكس/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز فاكس الدولة وحدد رقم الفاكس/الرقم الداخلي للعقد. تكون هذه الحقول بتنسيق حر يتسع لمجموعة متنوعة من تنسيقات الأرقام.
تلكس: حدد رقم التلكس للعميل. هذا الحقل بتنسيق حر يتسع لمجموعة متنوعة من تنسيقات الأرقام.
تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI): حدد رقم تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI) الذي يتم تعيينه إلى العميل.
تبادل البيانات إلكترونياً البديل: حدد عنوان أو رقم تبادل البيانات إلكترونيًا البديل.
نوع تبادل البيانات إلكترونياً البديل: حدد نوع رقم تبادل البيانات إلكترونيًا بديل.

من علامة التبويب عنوان، يمكنك عرض الحقول الدولة والنوع وخط العرض وخط الطول والارتفاع.

انقر فوق حفظ.

علامات التبويب تعليقات العميل، وتعليقات المعاملة، وتابع الحساب القومي، وتضمين مستوى العملية، وجهات الاتصال، وحسابات بنكية، والمرفقات، وأنواع الفاتورة متوفرة الآن.