要求新過帳專案

以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入。

若為「專案會計師」，選取「專案管理」>「專案清單」。

若為「專案管理員」，選取「設定」>「專案設定」。開啟結構，然後選取「階層」標籤。

若為「專案經理」，選取「我的專案清單」。

選取「動作」>「要求新過帳專案」。

在「要求」標籤上，指定以下資訊：

優先順序: 選取要求的優先順序。
需求截止日期: 指定新過帳專案必須完成的日期。
動作註解: 提供要求的其他註解。

在「主要」標籤上，指定以下資訊：

新專案: 指定專案名稱。儲存專案之後，無法變更名稱。
說明: 指定專案說明。儲存專案之後，無法變更名稱，但可變更說明。
專案狀態: 選取過帳專案的專案狀態。狀態代碼指示可針對過帳專案執行哪些動作。
開始日期、結束日期: 專案是具有開始與結束日期的暫時記錄。選取專案開始與結束日期。子專案日期不得超過上層日期。過帳專案的開始與結束日期為子系統日記帳分錄定義了有效的日期範圍。
貨幣: 選取過帳層級專案貨幣。對於專案發票而言，過帳專案貨幣必須匹配其上層合約貨幣。
監視: 選取此核取方塊以指定要觀察的專案。若已針對專案選取此核取方塊，則可在清單與報告中檢視及篩選專案。也可以在 Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch 報告中檢視報告。
包含在預算編輯中: 如果過帳專案包含在預算編輯中，請選取此核取方塊。
資本: 對於使用，如果過帳專案符合資產介面資本化條件，請選取此核取方塊。
可收費: 對於專案發票，如果過帳專案符合記帳條件，請選取此核取方塊。
預先簽約 ID: 如果使用第三方預先簽約系統，請指定要追蹤的授與識別號碼。
工作類型: 選取工作類型。
服務類型: 選取服務類型。
用途類型: 選取用途類型。

在「記帳置換」標籤上，指定以下資訊：

記帳方法: 選取記帳方法以置換過帳專案的記帳參數。這可用於置換在專案合約上指定的記帳方法。
加價百分比: 如果「記帳方法」為「成本加成」、「時間與材料」或「費率表」，請指定要用於記帳的加價百分比。
記帳費率表: 如果「記帳方法」為「費率表」，請選取要用於記帳的費率表。
記帳上限: 如果可以針對過帳專案開發票的項目有限制，請指定金額。
免稅: 選取此核取方塊以置換可收費專案的免稅狀態。這可用於置換在專案合約上指定的課稅狀態。
採購員稅碼: 選取過帳專案的採購員代碼。
採購員稅金位置: 選取過帳專案的採購員位置。
費用免除: 如果過帳專案不受限於專案合約費用，請選取此核取方塊。
收入結構選項: 選取收入結構是專案資金來源的完整還是部分財務代碼組。如果選取「完整結構」選項，則「完整收入財務結構」欄位可用。如果選取「部分結構」選項，則「部分收入財務結構」欄位可用。如果選取部分結構，則可在指定收入科目時指定任何財務代碼組維度。如果維度為空白，則會使用來自起源費用的值。
部分收入財務結構: 指定維度以置換專案資金來源的收入。如果維度為空白，則會使用來自起源費用的值。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目排序。如果其他科目類型為必填項，則可指定任何科目。
完整收入財務結構: 指定專案資金來源的完整收入財務結構。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目排序。如果其他科目類型為必填項，則可指定任何科目。

在「人工分配」標籤上，指定以下資訊：

人工分配財務結構: 指定人工分配科目的財務結構。此值會置換專案的財務結構人工。
附加負擔: 如果您使用人工分配，請選取執行「分配人工」動作時是否建立附加福利負擔。
如果專案不允許負擔代碼，請選取「否」。如果允許負擔代碼，請選取預設負擔代碼是來自員工還是專案。
附加負擔代碼: 如果您使用人工分配，可以將附加福利負擔代碼指定給專案。當您執行「分配人工」動作與人工分配交易時，會建立附加福利負擔。附加福利負擔代碼可以指定給專案員工或專案。
附加負擔財務結構: 如果您使用人工分配附加福利負擔，請指定財務結構以過帳附加福利。此值可用於置換過帳員工專案薪資與工資之員工主帳戶的原始財務結構。
必須填寫憑證: 如果憑證是授與會計之專案的必填項，請選取此核取方塊。

在「薪資上限」標籤上，指定以下資訊：

薪資上限: 如果專案受限於人工分配的薪資上限，請選取薪資上限代碼。
薪資上限日期: 指定薪資上限日期適用於專案的開始還是人工期間的結束。只有在專案受限於薪資上限時，此欄位才為必填項
薪資上限溢額財務結構: 指定過帳超過薪資上限的人工分配溢額的位置。如果此欄位為空白，則溢額會保留在員工的主帳戶中。如果財務結構的具體欄位對溢額而言不同，則只必須指定不同的欄位。例如，溢額過帳至相同的會計個體與會計單位，但卻過帳至不同的科目。指定科目欄位。如果只指定科目，則會取代原始薪資上的科目與工資科目。科目不會過帳至專案。

您可在「註解」標籤中將註解與憑證附加至過帳專案。建立專案之後，註解與附加的憑證會保留在專案上。指定以下資訊：

主旨: 指定註解或附件的主旨。
註解: 指定過帳專案的其他註解。
註解編寫者: 指定要與註解相關聯的使用者 ID。
日期: 指定為過帳專案建立註解的日期。
憑證 URL: 如果處理憑證位於線上，則指定存取憑證的 URL。
附件: 瀏覽至檔案並將其附加至過帳專案。

按一下「提交」以轉送要求供核准。

核准要求之後，會建立新過帳專案。如果要求遭拒，系統會將拒絕相關的電子郵件傳送給要求者。必須提交新要求。