將預算匯入案例

來自 d/EPM Budgeting and Planning 的預算匯入處理可在最終預算獲得核准並發佈之後開始。如需詳細資訊，請參閱適用於 Infor Financials and Supply Management 的 Infor Dynamic Enterprise Performance Management 整合指南。

當 d/EPM 未用於匯入預算時，請跳過步驟 1-4 並使用其中一個財務匯入方法。

  1. 開啟 Infor d/EPM Platform 儀表板。
  2. 選取「FSM 報告」>「CloudSuite Financials」>「d/EPM 整合」>「已核准轉移」。
  3. 指定週期名稱、版本、預算週期年、預算期間與案例。
  4. 按一下「初始」以將預算載入至案例。
  5. 以「應用程式管理員」身分登入 Infor Financials。
  6. 選取「預算制訂」>「預算案例」。
  7. 開啟案例，然後選取「匯入」標籤。確認已載入預算。
  8. 選取「動作」>「上載預算」。

    資料已驗證並記錄在全域分類帳總計報告中。上載的預算會顯示在「資料」標籤上。必須更正錯誤並重新上載。您可以在「匯入」標籤上檢視錯誤。

  9. 指定以下資訊：
    平行叢集數

    指定將預算資料載入到案例時平行執行的工作或叢集數。

    當您處理大量預算資料時，請指定大於 1 的數字。此數字可用於將資料分割為叢集。建議您將叢集數設定為小於或等於「使用中動作最大數量」的值。

    例如，如果您的預算資料有 100 個明細行，且指定了 5 個叢集，則會建立五個平行工作，每個工作有 20 個預算資料明細行。如果「使用中最大數量」僅為 4，則只平行執行四個工作。初次執行完成後，會執行剩餘工作。

    如果此欄位為空白，則會執行單一工作或叢集。

  10. 選取「動作」>「設定就緒」。
    案例的狀態已更新為「就緒」，且 LTOT_Cube 已重新整理。
    注意

    當案例處於「就緒」狀態時，無法新增或修改預算資料。

    若要上載新預算、修改預算資料或刪除預算資料，請參閱使用遞增預算載入維護預算。