建立專案報告設定

選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。

按一下「報告設定」標籤。

按一下「建立」。

指定以下資訊：

專案報告設定、說明

指定報告設定的名稱與說明。

結構

選取要運用設定的專案結構。

預算案例

選取設定的預算案例。

如果您選取預算案例，即會顯示指定給案例的全域分類帳報告基準。

科目

選取要在報告上顯示的彙總或過帳科目以用於報告設定。選取的彙總科目包含與要在報告上顯示之彙總相關的所有過帳科目。如果此欄位為空白，則會顯示所有過帳科目。

排除未分配保留盈餘

選取此核取方塊時，未分配保留盈餘金額不會包含在以下報告的總計中：

報告期間

選取報告期間。選項有「開始使用至今」、「年初至今」與「期間活動」。

開始使用至今行事曆階層僅提供期間活動。該階層中沒有期初餘額。

報告貨幣選項

選取要用於設定的報告貨幣。

限點零明細列

選取此核取方塊時，金額為零的記錄不會包含在以下報告中：

期末日期

選取設定的期末日期。

在「預算差異百分比設定」中，選取紅色、黃色與綠色預算警示的「最小」與「最大」百分比值。

注意

建議綠色警示的範圍小於黃色警示的範圍。綠色與黃色警示的範圍應小於紅色警示的範圍。

在「滑鼠移過文字」欄位中，指定使用者可在觸發紅色、黃色與綠色預算警示時看見的文字。

按一下「儲存」。