設定入口網站
- 選取「財務」>「應收款」>「設定」>「客戶組」。
- 開啟客戶組。
- 在「規則」部分的「主要」標籤中，選取「使用記帳應收款入口網站」核取方塊。現在會顯示入口網站設定標籤。
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在「入口網站設定」標籤上，指定以下資訊：
- 條款與條件
- 指定客戶代表在記帳與應收款入口網站上進行註冊之前必須同意的條款與條件。
當客戶代表開啟註冊連結時，系統會顯示條款與條件。
- 稅 ID 格式
- 選取稅 ID 格式。格式規定客戶代表在入口網站註冊時必須如何指定其稅 ID。稅 ID 用來協助使公司客戶與客戶代表相匹配。選取以下其中一個稅 ID 格式：
- 「無」
- 「沒有分隔符號的標準格式」
稅 ID 必須是九位數編號。
- 「具有分隔符號的標準格式」
稅 ID 必須採用 nn-nnnnnnn 格式。社會安全號碼必須採用 nnn-nn-nnnn 格式。
- 電子郵件說明連結
- 選擇性指定電子郵件說明連結，例如：http://www.gmail.com。在入口網站上提供連結，讓客戶可以設定新的電子郵件地址。
- 條款與條件
- 指定客戶代表在要求存取程序期間會在「條款與條件」標籤中看到的訊息。
- 聯絡資訊
- 指定客戶代表在要求存取程序期間可以在「聯絡資訊」標籤中看到的訊息。
- 公司資訊
- 指定客戶代表在要求存取程序期間可以在「公司資訊」標籤中看到的訊息。
- 問題
- 指定客戶代表在要求存取程序期間可以在「問題」標籤中看到的訊息。
- 未完成彙總
- 指定如果客戶代表的存取要求不完整，其可以在「狀態」標籤中看到的訊息。
- 完成彙總
- 指定如果客戶代表的存取要求完整，其可以在「狀態」標籤中看到的訊息。
- 聯絡資訊
- 指定客戶代表在更新聯絡資訊時可以看到的訊息。
- 其他聯絡人
- 指定主要客戶代表在新增次要客戶代表聯絡人時可以看到的訊息。
- 按一下「儲存」。