建立專案合約里程碑
- 選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。
- 按一下「結構」標籤。
- 開啟專案結構，然後按一下「階層」標籤。
- 開啟彙總合約專案，然後按一下「合約資訊」。
- 按一下「合約專案資金」標籤並選取資金來源。
- 若要建立記帳里程碑，請按一下「記帳里程碑」標籤。若要建立收入里程碑，請按一下「收入里程碑」標籤。
- 選取「動作」>「建立」。
- 指定以下資訊：
- 專案里程碑
- 指定里程碑的名稱。
- 日期
- 指定預計達到里程碑的日期。
- 金額
- 指定達到里程碑時已記帳的金額。
- 狀態
- 選取里程碑的狀態。
選取「至處理」以指定里程碑已完成，並將於到達里程碑日期時記帳。
如果里程碑為手動控制而非日期驅動，請選取「暫掛」。使用此狀態時，您必須先移除里程碑才能開立發票。
產生里程碑發票後，狀態會變更為「草稿」。
在已分錄里程碑發票之後，狀態會變更為「已處理」。
- 置換專案
- 選取要為里程碑金額過帳的過帳專案。
- 按一下「儲存」。