更新專案合約

選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。

在「結構」標籤上，開啟專案結構。

選取「階層」標籤並開啟彙總合約專案。

在「主要」標籤上，按一下「合約資訊」連結。即會顯示專案合約頁面。

在專案合約「主要」標籤上，指定以下資訊：

合約 ID: 指定合約 ID。如果此欄位為空白，則專案名稱為預設值。
說明: 指定合約 ID 說明。專案說明是預設值。
合約類型: 選取合約類型。
銷售者稅碼: 選取專案合約的稅碼。
銷售者稅金位置: 選取專案合約的銷售者位置。
使用 IDM 範本: 如果要針對發票格式使用 IDM 範本，請選取此核取方塊。
發票格式: 選取要用於開立發票的發票格式。若未選取格式，就沒有發票可以檢視或透過電子郵件傳送給客戶。
發票取消格式: 選取要用於發票取消的發票格式。若未選取格式，就沒有發票取消可以檢視或透過電子郵件傳送給客戶。
建立已彙總發票: 選取此核取方塊以建立已彙總發票。
按專案: 選取要彙總的層級。有效值有「過帳」、「彙總上層」或「合約」。如果此欄位為空白，則不會按專案彙總發票。
按科目/科目類別: 此欄位的名稱取決於在財務企業組上選取為「記帳置換層級」欄位的維度。請參閱「選項」標籤。選取要彙總的層級。選取「過帳」或「彙總上層」。如果此欄位為空白，則不會按科目或按科目類別彙總發票。
按資源: 選取此核取方塊以按資源彙總發票。如果此欄位為空白，則不會按資源彙總發票。
按可收費率: 選取此核取方塊以按可收費率彙總發票。如果此欄位為空白，則不會按可收費率彙總發票。
預算案例: 選取要用於計算剩餘預算金額的預算案例。預算案例用於顯示合約總計與「過帳專案」標籤的總計預算金額欄位。

若要在存在預算案例時重新計算「總預算」與「預算剩餘」，請按一下「重新整理預算總計」。

如果您變更預算案例並儲存記錄，則也會重新計算「總預算」與「預算剩餘」。

在「合約專案資金」標籤上建立合約資金。

請參閱將資金來源新增至專案合約。

「過帳專案」標籤是在合約下過帳專案的清單。您可在此標籤上的過帳層級或記帳置換層級置換專案合約值。開啟記錄以查看可以更新的欄位。在過帳層級，指定以下資訊：

置換記帳方法: 選取此過帳專案的置換記帳方法。會置換專案合約上的值。
記帳費率表: 如果「置換記帳方法」為「費率表」，請選取要用於記帳的費率表。
加價百分比: 如果「置換記帳方法」為「成本加成」、「時間與材料」或「費率表」，請指定置換加價百分比。
記帳上限: 如果可以針對過帳專案開發票的金額有限制，請指定金額。
收入結構選項: 選取將收入結構定義為專案記帳置換的完整還是部分財務代碼組。
部分收入財務結構: 指定維度以置換專案記帳置換的收入。會置換專案合約上的值。空白的維度繼承起源費用中的值。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
完整收入財務結構: 指定專案記帳置換的完整收入財務結構。會置換專案合約上的值。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
免稅: 選取過帳專案是否免稅。會置換專案合約上的值。
採購員稅碼: 選取過帳專案的稅碼或稅表。專案合約上的值會由此代碼置換。
採購員稅金位置: 選取過帳專案的置換採購員位置。會置換專案合約上的值。
排除費用: 選取過帳專案是否排除費用。會置換專案合約上的值。
工作類型: 選取過帳專案的工作類型。
服務類型: 選取過帳專案的服務類型。
用途類型: 選取過帳專案的用途類型。
未記帳: 按一下此連結來按過帳專案檢視未記帳交易的清單。即會顯示尚未開立發票項目的清單。
未認可: 如果收入認可是單獨的，請按一下此連結來按過帳專案檢視未認可交易的清單。即會顯示未認可收入的項目清單。

「記帳置換」標籤包含過帳專案的置換值。置換值位於在財務企業組設定中指定的科目、科目類別或其他維度上。開啟記錄以查看可以更新的所有欄位。指定以下資訊：

科目或科目類別: 此欄位的名稱取決於選取為「記帳置換層級」的維度。「記帳置換層級」位於財務企業組的「選項」標籤上。選取置換的置換彙總或過帳層級科目或科目類別或維度。會置換過帳專案與專案合約上的值。如果在過帳層級與彙總層級設定了多個置換，會以最低層級為優先。
記帳方法: 選取置換的記帳方法。會置換過帳專案與專案合約上的值。
記帳費率表: 如果「記帳方法」為「費率表」，請選取要用於記帳的費率表。
加價百分比: 如果「記帳方法」為「成本加成」、「時間與材料」或「費率表」，請指定加價百分比。會置換過帳專案與專案合約上的值。
免稅: 選取置換是否免稅。會置換過帳專案與專案合約上的值。
採購員稅碼: 選取置換的稅碼或稅表。會置換過帳專案與專案合約上的值。
採購員稅金位置: 選取置換的採購員位置。會置換過帳專案與專案合約上的值。
收入結構選項: 選取將收入結構指定為專案記帳置換的完整還是部分財務代碼組。
部分收入財務結構: 指定維度以置換專案記帳置換的收入。會置換過帳專案與專案合約上的值。空白的維度繼承起源費用中的值。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
完整收入財務結構: 指定專案記帳置換的完整收入財務結構。會置換過帳專案與專案合約上的值。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。

「合約費用」標籤用於定義合約的費用。合約費用是新增至客戶發票與收入認可的其他金額。一般來說，費用是除去合約產生的成本之後的利潤或毛利。

請參閱將專案合約費用新增至專案合約。

按一下「儲存」。

有關其他標籤的清單，請參閱專案合約標籤。