建立專案階層

選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。

按一下「結構」標籤。

開啟專案結構，然後按一下「階層」標籤。

按一下「建立」。

指定以下資訊：

專案類型

選取專案類型。如果您選取「過帳」，則無法為此專案建立子專案。

專案

指定專案名稱。儲存專案之後，無法變更名稱，但可變更說明。

說明

提供專案的說明。

監視

選取此核取方塊以指定要監視的專案。若已針對專案選取此核取方塊，則可在清單與報告中檢視及篩選專案。

可以在 Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch Report 中檢視報告。
Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch Report 可以作為 d/EPM Platform Widget 新增至首頁。
報告可以新增至「登陸頁面設計工具」的「Landmark 自訂登陸」頁面。

開始日期

專案在本質上暫時具有開始與結束日期。選取企業結構彙總專案上的專案開始日期。上層專案的開始與結束日期是子專案的預設值。子專案日期必須等於上層日期或在上層日期之內。過帳專案的開始與結束日期為子系統日記帳分錄定義了有效的日期範圍。

結束日期

選取專案結束日期。

地址代碼

指定專案的位置地址代碼。

如果「專案類型」為「彙總」，請指定以下資訊：

預算識別項

如果使用預算編輯，請選取預算編輯的預算識別項。

合約

對於專案發票，如果彙總層級專案是合約，請選取此核取方塊。只能將分支中的一個彙總層級專案指定為合約。

合約金額

如果專案為合約，請指定合約金額。

貨幣

如果專案為合約，請指定貨幣。

合約 ID

指定合約 ID。如果此欄位為空白，則專案合約為預設值。

合約類型

選取合約類型。

費用上限

如果專案為合約，請指定合約費用的最大金額。費用不得超過合約金額。

記帳方法

如果專案為合約，請選取記帳方法。

加價百分比

如果專案為合約且「記帳方法」為「成本加成」、「時間與材料」或「費率表」，請指定要用於記帳的加價百分比。

記帳費率表

如果「記帳方法」為「費率表」，請選取要用於記帳的費率表。

收入認可

如果專案為合約，請選取認可合約收入的方法。

收入方法

如果專案為合約且「收入認可」為「單獨」，請選取認可收入的方法。

若在開立發票時認可收入，請選取「已合併」。「分錄收入」動作會借記應收款並貸記收入。收入方法金額等於發票金額。

如果收入在兩個單獨的程式中與開立發票無關，請選取「單獨」。記帳與收入方法及時間可能不同。系統會追蹤已開發票金額與認可的金額，並使用餘額來確定對於發票與收入的沖銷分錄。沖銷為已記帳並未認列為負債，或已認列並未記帳為資產。在合約使用時間中，專案合約餘額可從已記帳並未認列或已認列並未記帳餘額變更。餘額在合約結束時正確。

分攤支出

當您執行「分錄發票」動作時，選取此核取方塊以將專案支出分攤至專案資金來源。

如果合約由多個來源籌資，包括輸入專案時間、請購單、採購單或應付款發票的一般使用者，請勿指定專案資金來源。使用者只會指定應過帳費用的目標專案。分錄發票時，選取此核取方塊會建立費用分配與收入分配至資金來源。如果選取此核取方塊，使用者可為專案與資金來源建立損益表。

排除未付應付款

選取此核取方塊以確保未選取未付的應付款發票在記帳中記帳。如果清除此核取方塊，合約活動的所有應付款發票 (無論是否已付) 都會符合記帳的資格。

請參閱應付款使用者指南。

負責人

選取負責管理專案結構及其子項的人力資源員工。此欄位可控制是否針對「專案經理」角色顯示「我的專案」表單。

負責人只能在彙總層級專案上指定。

負責小組

選取負責管理專案結構及其子項的人力資源員工小組。此欄位可控制是否針對「專案經理」角色顯示「我的專案」表單。負責小組只能在彙總層級專案上指定。

如果「專案類型」為「過帳」，請指定以下資訊：

貨幣: 選取過帳層級專案貨幣。對於專案發票而言，過帳專案貨幣必須匹配其上層合約貨幣。
專案狀態: 選取過帳專案的專案狀態。狀態代碼指示可針對過帳專案執行哪些動作。
可收費: 對於專案發票，如果過帳專案符合記帳條件，請選取此核取方塊。
資本: 對於資產會計，如果過帳專案符合資產介面資本化條件，請選取此核取方塊。
包含在預算編輯中: 如果過帳專案包含在預算編輯中，請選取此核取方塊。
系統專案: 選取此核取方塊以使過帳專案成為系統專案。
Expense Management: 如果專案符合 Expense Management 介面的條件，請選取此核取方塊。
工作類型: 選取工作類型。
服務類型: 選取服務類型。
用途類型: 選取用途類型。
記帳方法: 選取記帳方法以置換過帳專案的記帳參數。這可用於置換在專案合約上指定的記帳方法。
加價百分比: 如果專案為合約且「記帳方法」為「成本加成」、「時間與材料」或「費率表」，請指定要用於記帳的加價百分比。
記帳費率表: 如果「記帳方法」為「費率表」，請選取要用於記帳的費率表。
記帳上限: 如果可以針對過帳專案開發票的項目有限制，請指定金額。
免稅: 選取此核取方塊以置換可收費專案的免稅狀態。此核取方塊可用於置換在專案合約上指定的課稅狀態。
採購員稅碼: 選取專案合約的稅碼或稅表。
採購員稅金位置: 選取專案合約的採購員位置。
排除費用: 如果過帳專案不受限於專案合約費用，請選取此核取方塊。
收入結構選項: 選取將收入結構輸入為完整財務代碼組還是資金來源的一部分。
部分收入財務結構: 指定維度以置換資金來源的收入。空白的維度繼承起源費用中的值。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可指定任何科目。
完整收入財務結構: 指定資金來源的完整收入財務結構。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
人工分配財務結構: 指定人工分配帳戶財務結構以置換專案的財務結構人工。
附加負擔: 如果您正在使用人工分配，請選取執行「分配人工」動作時是否建立附加福利負擔。
如果專案不使用附加負擔代碼，請選取「否」。如果使用附加負擔代碼，請選取預設附加負擔代碼是來自員工還是專案。
附加負擔代碼: 如果您正在使用人工分配，可以將附加福利負擔代碼指定給專案。當您執行「分配人工」動作與人工分配交易時，會建立附加福利負擔。附加福利負擔代碼會指定給專案員工或專案。
附加負擔財務結構: 如果您正在使用人工分配附加福利負擔，請指定財務結構以過帳附加福利。此欄位可用於置換員工專案薪資與工資過帳時所在的原始員工主帳戶財務結構。
必須填寫憑證: 如果過帳專案時必須認證投入時間，請選取此核取方塊。此欄位會向專案會計師、專案驗證員與專案資源指示專案為聯邦贊助且需要投入時間認證。
薪資上限: 如果專案受限於人工分配的薪資上限，請選取薪資上限代碼。
薪資上限日期: 指定薪資上限日期適用於專案的開始還是人工期間的結束。如果專案受限於薪資上限，此欄位為必填項。
薪資上限溢額財務結構: 指定過帳超過薪資上限的人工分配溢額的位置。如果此欄位為空白，溢額將會保留在員工的主帳戶中。如果財務結構的具體欄位對溢額而言不同，則需要指定不同的欄位。例如，溢額應過帳至相同的會計個體與會計單位，但卻過帳至不同的科目。指定科目欄位。如果指定科目，它會取代原始薪資上的科目與工資科目，而不過帳至專案。

按一下「提交」。