建立合約交付項目
- 選取「管理合約」。
- 選取要建立交付項目的合約。
- 在「交付項目」標籤上，按一下「建立功能表」>「建立」。
-
指定以下資訊：
- 名稱
- 指定交付項目的名稱。
- 說明
- 提供交付項目的說明。
- 到期日期
- 選取交付項目的即將完成日期。
- 交貨日期
- 執行「結案」動作時，會設定「交貨日期」。系統會向您提示交貨日期，並提供為交付項目結案的手動方法。針對已結案的交付項目，也有一個「重新開啟」動作。
- 數量
- 用定量值指定進一步定義交付項目的數字。
- 費率
- 用定量值指定進一步定義交付項目的數字。
- 金額
- 用定量值指定進一步定義交付項目的數字。
- 第一次警示 (黃色) 是
- 指定距離「交貨日期」多少天傳送黃色警示電子郵件給交付項目聯絡人。這會假設傳送交付項目電子郵件程式已排定執行且處於活躍狀態。
- 第二次警示 (紅色) 是
- 指定距離「交貨日期」多少天傳送紅色警示電子郵件給交付項目聯絡人。這會假設交付項目電子郵件程式已排定執行且處於活躍狀態。
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按一下「儲存」。
現在可以使用「註解」、「聯絡人」與「電子郵件」標籤。
-
在「註解」標籤上，按一下「建立」並指定以下資訊：
- 註解標題
- 指定註解的標題。
如果沒有為註解附加檔案，則標題為必填項。
- 說明
- 提供說明。
- 附件
- 按一下附件圖示，並瀏覽至附件。指定附件的「標題」與「Mime 類型」。
如果沒有為註解指定標題，則附件為必填項。
- 在交付項目通知電子郵件中包含附件
- 選取此核取方塊以在此交付項目的電子郵件通知上傳送此註解的附件。
- 按一下「確定」。
- 在「聯絡人」標籤上，按一下「建立」並指定聯絡資訊。
- 按一下「儲存」。