采购标准应用程序报告和列表

用于报告的“采购”信息位于整个导航菜单中。此外，您可以从任何列表创建报告。

此表列出与采购最密切相关的标准应用程序报告和列表：

报告名称 描述 按角色导航
采购员催货报告 采购单的所有未结行的报告。采购员使用此报告可确定仍处于未结状态和需要跟踪的采购单行。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“采购员催货报告”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“采购员催货报告”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“采购员催货报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“采购员催货报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“”
采购员绩效 涉及要在“采购”中处理的请购单的事件列表。这些事件由公司和项目组的采购员执行。通过设置或清除“显示事件绩效”和“打印参数”字段，可对此列表进行个性化设置。采购员催货报告
  • 采购经理和采购员：

    “管理供应管理报告”>“采购报告”>“采购员绩效”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“报告”>“采购员绩效”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“报告”>“采购员绩效”
检查所有传真状态 用于检查所有已发送的传真的状态。也用于更新所有针对特定公司传输的采购单传真的传真状态。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“检查所有传真状态”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“检查所有传真状态”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“检查所有传真状态”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“检查所有传真状态”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“检查所有传真状态”
合并 PO 行搜索 使用此列表可对特定时间段收到的项目与订购的项目进行对帐并分析项目需求情况。

此列表可替换以下 v10 报告：

  • PO 查询报告
  • 项目收货量报告
  • 按类采购
  • 采购经理和采购员：

    “管理采购单”。选择“行搜索”选项卡。

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“管理采购单”。选择“行搜索”选项卡。

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“管理采购单”。选择“行搜索”选项卡。
结算采购单标题 公司所有采购单的报告，其行项目符合已结算采购单行的标准。
  • 采购经理：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“结算采购单标题”

    或

    “月末处理”>“结算采购单标题”

  • 采购员:

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“结算采购单标题”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“结算采购单标题”

  • 供应管理处理人：

    “”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“结算采购单标题”

    或

    “采购处理”>“月末处理”>“结算采购单标题”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“结算采购单标题”

    或

    “采购”>“月末处理”>“结算采购单标题”
成本历史记录 用于查询库存项目的成本历史记录。
  • 采购经理：

    “列表和流程”>“库存信息”，选择“成本历史记录”选项卡。

  • 采购员:

    “管理其他流程”>“库存信息”，选择“成本历史记录”选项卡。

  • 库存经理：

    “库存信息”，选择“成本历史记录”选项卡。

    或

    “项目设置”>“库存信息”，选择“成本历史记录”选项卡。

  • 项目主文件专员：

    “库存信息”，选择“成本历史记录”选项卡。

  • 供应管理处理人：

    “库存控制处理”>“库存信息”，选择“成本历史记录”选项卡。

  • 供应管理查看人：

    “库存控制”>“库存信息”，选择“成本历史记录”选项卡。

    或

    “供应管理设置”>“项目”>“库存信息”，选择“成本历史记录”选项卡。
成本差异分析 运行此报表可将发票单位成本与采购单成本或标准成本进行比较，并报告差额。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“”>“成本差异分析”

  • 财务处理人：

    “应付款项”>“运行进程”>“匹配处理”>“成本差异分析”

  • 财务查看人：

    “应付款项”>“应付款项处理”>“运行进程”>“匹配处理”>“成本差异分析”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“成本差异分析”

  • 应付款项经理：

    “运行进程”>“匹配处理”>“成本差异分析”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“成本差异分析”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“成本差异分析”
从循环合同创建采购单 批量发放循环采购单。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“从循环合同创建采购单”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“从循环合同创建采购单”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“从循环合同创建采购单”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“从循环合同创建采购单”
从循环合同查看采购单 从循环合同创建采购单而生成的循环订单列表。此列表可按“运行时间”升序或降序排序。

您可以从循环合同打开、删除或创建采购单
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“从循环合同查看采购单”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“从循环合同查看采购单”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“从循环合同查看采购单”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“从循环合同查看采购单”
需求和供应 用于查询库存地点的库存项目的需求和供应情况。
  • 采购经理：

    “列表和流程”>“库存信息”，选择“需求和供应”选项卡。

  • 采购员:

    “管理其他流程”>“库存信息”，选择“需求和供应”选项卡。

  • 库存经理：

    “库存信息”，选择“需求和供应”选项卡。

    或

    “项目设置”>“库存信息”

  • 项目主文件专员：

    “库存信息”，选择“需求和供应”选项卡。

  • 供应管理处理人：

    “库存控制处理”>“库存信息”，选择“需求和供应”选项卡。

  • 供应管理查看人：

    “库存控制”>“库存信息”，选择“需求和供应”选项卡。

    或

    “供应管理设置”>“项目”>“库存信息”
部门采购费用报告 运行此报表可显示源自应付款项、库存控制、请购单和采购，并过帐到全局分类帐的交易。
  • 采购经理和采购员：

    “管理供应管理报告”>“采购报告”>“部门采购费用”

  • 库存经理：

    “库存过帐和结算”>“部门采购费用”

  • 供应管理处理人：

    “库存控制处理”>“库存过帐和结算”>“部门采购费用”

    或

    “采购处理”>“报告”>“部门采购费用”

  • 供应管理查看人：

    “库存控制”>“库存过帐信息”>“部门采购费用”

    或

    “采购”>“报告”>“部门采购费用”
分派采购单 当满足以下条件时，用于按采购公司将采购单分派到正式厂商：
  • 已为采购正式厂商创建采购单分派正式厂商
  • 采购单和采购正式厂商的发放方法均为 XML

如果选中“删除输入数据”复选框，则与采购公司相关的分派记录会被删除。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“分派采购单”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“分派采购单”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“分派采购单”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“分派采购单”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“分派采购单”
接口调整和附加 将收货调整从外部来源导入到发票匹配和条款。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“接口收货”>“接口调整和附加”

  • 财务管理员：

    “应付款项”>“接口”>“收货接口”>“接口调整和附加”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“接口收货”>“接口调整和附加”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“接口收货”>“接口调整和附加”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“接口收货”>“接口调整和附加”
连接收货 将收货从外部来源连接到 Match。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“连接收货”>“连接收货”

  • 现金会计：

    “处理现金分类帐”>“接口现金分类帐交易”>“连接收货”

  • 财务管理员：

    “应付款项”>“接口”>“收货接口”>“连接收货”

  • 财务处理人：

    “现金分类帐”>“处理现金分类帐”>“接口现金分类帐交易”>“连接收货”

  • 财务查看人：

    “现金管理”>“现金分类帐处理”>“处理现金分类帐”>“接口现金分类帐交易”>“连接收货”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“连接收货”>“连接收货”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“连接收货”>“连接收货”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“连接收货”>“连接收货”
开票并发放采购卡报表 在收费报表下载文件上为每个公司创建发票。
  • 采购经理：

    “管理采购卡”>“开票并发放采购卡报表”

  • 财务管理员与

    Financial 处理人：

    “应付款项”>“管理采购卡”>“开票并发放采购卡报表”

  • 财务查看人：

    “应付款项”>“应付款项处理”>“管理采购卡”>“开票并发放采购卡报表”

  • 应付款项正式厂商专员：

    “管理采购卡”>“开票并发放采购卡报表”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“管理采购卡”>“开票并发放采购卡报表”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“管理采购卡”>“开票并发放采购卡报表”
已开票未收货报告 包含已开具发票但尚未收货的数量的发票列表。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“已收货未开票报告”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“已开票未收货报告”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“已收货未开票报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“已收货未开票报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“已开票未收货报告”
批和货位 用于在库存地点搜索批次和货位跟踪项目的批次和货位信息。
  • 采购经理：

    “列表和流程”>“库存信息”，选择“批和货位”选项卡。

  • 采购员:

    “管理其他流程”>“库存信息”，选择“批和货位”选项卡。

  • 库存经理与

    项目主文件专员：

    “库存信息”，选择“批和货位”选项卡。

  • 库存经理：

    “项目设置”>“库存信息”，选择“批和货位”选项卡。

  • 供应管理处理人：

    “库存控制处理”>“库存信息”，选择“批和货位”选项卡。

  • 供应管理查看人：

    “库存控制”>“库存信息”，选择“批和货位”选项卡。

    或

    “供应管理设置”>“项目”>“库存信息”
管理采购报告 生成的所有采购报告列表。将显示以下字段：每条记录的报告编号、报告类型、报告描述、打印日期和打印时间。
  • 采购经理和采购员：

    “管理供应管理报告”>“采购报告”>“管理采购报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“报告”>“管理采购报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“报告”>“管理采购报告”
批量创建采购单收货 从未结采购单创建收货
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“批量创建采购单收货”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“批量创建采购单收货”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“批量创建采购单收货”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“批量创建采购单收货”
批量 PO 发放 按文书、传真、电子邮件或 EDI 发放采购单单据。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“批量 PO 发放”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购处理”>“批量 PO 发放”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“批量 PO 发放”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“批量 PO 发放”
已匹配未收货报告 报告在无收货数量的情况下处理的发票明细。显示采购单行已批准数量大于已收货数量的订单。
  • 采购经理：

    “月末处理”>“已匹配未收货报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“月末处理”>“已匹配未收货报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“月末处理”>“已匹配未收货报告”
未结收货归档 将已销账和已归档的收货交易过帐到全局分类帐。已销账收货在匹配过程中仍可用。已归档收货在匹配过程中不再可用。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“未结收货归档”

  • 财务处理人：

    “应付款项”>“运行进程”>“匹配处理”>“未结收货归档”

  • 财务查看人：

    “应付款项”>“应付款项处理”>“运行进程”>“匹配处理”>“未结收货归档”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“未结收货归档”

  • 应付款项经理：

    “运行进程”>“匹配处理”>“未结收货归档”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“未结收货归档”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“未结收货归档”
接口采购单 用来自库存控制、请购单自助服务和项目和订单记帐的订购信息更新“采购”解决方案。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“连接采购单”>“连接采购单”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“连接采购单”>“连接采购单”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“连接采购单”>“连接采购单”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“连接采购单”>“连接采购单”
PO 接口列表 PO 接口文件中的记录列表。可选择特定系统代码、收货地点、采购员或请求地点。排除没有正式厂商且没有成本或成本是手动定义的且“使用输入的成本”字段为“否”的记录。默认情况下，此报告排除了“不含正式厂商的项目”和“不含成本的项目”。
  • 采购员:

    “管理采购请求”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“管理采购请求”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“管理采购请求”
PO 输出清除 用于清除和列出采购单输出表的程序。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“PO 输出清除”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“PO 输出清除”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“PO 输出清除”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“PO 输出清除”
PO 状态报告 采购单状态报告。仅需指定公司编号，但也可以使用此选择条件来确定打印信息。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“PO 状态报告”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“PO 状态报告”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“PO 状态报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“PO 状态报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“PO 状态报告”
打印正式厂商 RMA 打印“退料授权”单据，以与退货项目一同发送给正式厂商。RMA 单据显示与正式厂商相关的数据。例如，退货的地点、调换货物应发货至的地点以及调换项目是无费用还是可记帐。

无论是否已打印，您最多只能打印六项特定的退货。还可以运行它为尚未打印任何单据的地点或正式厂商打印所有退货的单据。

  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“打印正式厂商 RMA”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“打印正式厂商 RMA”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“打印正式厂商 RMA”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“打印正式厂商 RMA”
处理采购单 EDI 确认 用于将采购单确认数据导入到“采购”解决方案。当 EDI 转换入站 855 交易时，会生成数据。
  • 采购经理：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“处理采购单 EDI 确认”

    或

    “EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“处理采购单 EDI 确认”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“处理采购单 EDI 确认”

    或

    “EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“处理采购单 EDI 确认”

    或

    “采购处理”>“EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“处理采购单 EDI 确认”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“处理采购单 EDI 确认”

    或

    “EDI”>“供应链接口”>“PO 确认”>“处理采购单 EDI 确认”

    或

    “采购”>“EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“处理采购单 EDI 确认”
处理采购请求 自动从包含所有必需信息的订单请求创建采购单。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“处理采购请求”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“处理采购请求”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“处理采购请求”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购单处理”>“处理采购请求”
采购卡费用 查看商户、商户组或正式厂商的已导入费用列表。
  • 采购经理：

    “管理采购卡”>“采购卡费用”

  • 财务管理员：

    “应付款项”>“管理采购卡”>“采购卡费用”

  • 财务处理人：

    “应付款项”>“管理采购卡”>“采购卡费用”

  • 财务查看人：

    “应付款项”>“应付款项处理”>“管理采购卡”>“采购卡费用”

  • 应付款项正式厂商专员：

    “管理采购卡”>“采购卡费用”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“管理采购卡”>“采购卡费用”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“管理采购卡”>“采购卡费用”
采购模板批量更改 批量更改采购模板或针对采购组、指定参与者选定的模板上的特定值，或者更改多个采购模板上的项目。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购模板批量更改”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“采购模板批量更改”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“采购模板批量更改”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购模板批量更改”
采购单接口维护 将采购单从外部来源导入到采购。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“接口采购单”>“采购单接口维护”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“接口采购单”>“采购单接口维护”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“接口采购单”>“采购单接口维护”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“接口采购单”>“采购单接口维护”
按来源显示采购活动报告 用于对在给定日期范围内创建的所有采购单的来源进行分类。来源包括请购单、库存控制、箱式补货车、订单条目和采购单。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“按来源显示采购活动报告”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“按来源显示采购活动报告”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“按来源显示采购活动报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“按来源显示采购活动报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“按来源显示采购活动报告”
清除采购单 清除采购单。

可以将记录保存为 CSV 文件以便存档。选择“归档记录”可创建 CSV 文件。如果不选择此字段，记录将永久删除。

  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除采购单”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除采购单”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除采购单”

  • 供应管理查看人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除采购单”
清除采购单收货 清除采购单收货。

可以将记录保存为 CSV 文件以便存档。选择“归档记录”可创建 CSV 文件。如果不选择此字段，记录将永久删除。

  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除采购单收货”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除采购单收货”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除采购单收货”

  • 供应管理查看人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除采购单收货”
清除正式厂商退货 清除正式厂商退货。

可以将记录保存为 CSV 文件以便存档。选择“归档记录”可创建 CSV 文件。如果不选择此字段，记录将永久删除。

  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除正式厂商退货”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除正式厂商退货”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除正式厂商退货”

  • 供应管理查看人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除正式厂商退货”
清除合同 清除合同。

可以将记录保存为 CSV 文件以便存档。选择“归档记录”可创建 CSV 文件。如果不选择此字段，记录将永久删除。

  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除合同”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除合同”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除合同”

  • 供应管理查看人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“清除并归档”>“清除合同”
采购到达接口 从 Pitne Bow Arrival 包跟踪系统导入交货信息，该系统使用手持签名垫捕获信息。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购到达接口”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“采购到达接口”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“采购到达接口”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购到达接口”
采购现金要求预测 根据已订购但尚未开具付款发票的项目打印公司的现金需求列表。现金要求日期使用提前交货日期并加上行项目的到期天数来计算。周结束日期通过向期间第一周最后一天加七天进行计算。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“采购现金要求预测”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“采购现金要求预测”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“采购现金要求预测”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“采购现金要求预测”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“采购现金要求预测”
采购交货质量分析 用于分析正式厂商在已发运项目质量方面的表现的报告。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“采购交货质量分析”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“采购交货质量分析”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“采购交货质量分析”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“采购交货质量分析”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“采购交货质量分析”
采购交货数量分析 用于分析正式厂商填写订单的表现的报告。报表显示超额、不足和订购的发货。您可以按正式厂商、项目或采购员对报表排序。在明细模式下，将打印各采购单行的信息。在汇总模式下，以项目级别进行汇总。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“采购交货数量分析”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“采购交货数量分析”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“采购交货数量分析”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“采购交货数量分析”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“采购交货数量分析”
采购交货日期分析 用于分析正式厂商、采购员或项目的交货及时性的报告。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“采购交货日期分析”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“采购交货日期分析”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“采采购交货日期分析”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“采购交货日期分析”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“采购交货日期分析”
采购退货分析 退货分析报告。报告按项目排序并汇总，然后按正式厂商、地点或原因代码排序并汇总，具体取决于参数选择。报告显示在日期范围内项目采购美元总计、退货美元总计以及退货占采购总计的百分比。如果选择原因代码参数，则报告显示退货美元总计。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“采购退货分析”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“采购退货分析”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“采购退货分析”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“采购退货分析”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“采购退货分析”
采购退货状态报告 退货的详细报告。此报告包含催促正式厂商和仓库退货的相关数据。

打印关于正式厂商、退货目的地、退货来源、总值、收货贷项、正式厂商联系人与电话号码、运费与手续费以及状态的标题信息。打印关于项目、数量、成本和调整的行信息。

  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“采购退货状态报告”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“采购退货状态报告”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“采购退货状态报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“采购退货状态报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“采购退货状态报告”
采购标准成本计算 计算和创建标准成本与采购单成本之间的差异的冲销日记帐分录。主要针对具有匹配未收货 (MNR) 或已收货未开票 (RNI) 数量大于零的采购单行。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购标准成本计算”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购标准成本计算”>“采购标准成本计算”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“采购标准成本计算”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购标准成本计算”
采购转包商监控报告 用于监控授予会计的转包商正式厂商的认证函或审计报告。用于评估所有转包商采购单。排除自上次认证以来没有交易或仅近期交易未经审计的正式厂商。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“采购转包商监控报告”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“采购转包商监控报告”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“采购转包商监控报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“采购转包商监控报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“采购转包商监控报告”
采购系统结算 结算采购。
  • 采购经理：

    “月末处理”>“采购系统结算”

    或

    “列表和流程”>“采购系统结算”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“月末处理”>“采购系统结算”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“月末处理”>“采购系统结算”
采购单确认结果 用于查看具有“PO 确认”的采购单以及从确认接收到的明细信息。包括差异。例如，不匹配的数量，以及备注。
  • 采购经理：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购单确认结果”

    或

    “EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“采购单确认结果”

  • EDI 管理员：

    “供应链接口”>“PO 确认”>“采购单确认结果”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“采购单确认结果”

  • 采购员:

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“采购单确认结果”

  • 采购经理：

    “EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“采购单确认结果”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“采购单确认结果”

    或

    “采购处理”>“EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“采购单确认结果”

    或

    “EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“采购单确认结果”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“采购单确认结果”

    或

    “采购”>“EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“采购单确认结果”

    或

    “EDI”>“供应链接口”>“PO 确认”>“采购单确认结果”
PO 收货搜索 此列表替代来自 PO 的 V10 收货查询报告。
  • 采购经理和采购员：

    “管理采购单”，选择“收货搜索”选项卡。

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“管理采购单”，选择“收货搜索”选项卡。

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“管理采购单”，选择“收货搜索”选项卡。
已收货未开票报告 根据采购单收货和调整用非库存交易更新全局分类帐接口文件。
  • 采购经理：

    “月末处理”>“已收货未开票报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“已收货未开票报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“月末处理”>“已收货未开票报告”
收货调整日志 已发放和未发放的收货调整活动的报告。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货调整日志”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货调整日志”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货调整日志”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货调整日志”
收货交货和上架 处理收货交货单。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货交货和上架”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货交货和上架”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货交货和上架”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货交货和上架”
收货单据 为已发放的采购单打印收货单据并用作创建收货的工作表。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货单据”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货单据”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货单据”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货单据”
收货日志 打印收货日志。收货日志报告已发放的收货活动。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货日志”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货日志”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货日志”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“创建采购流程”>“收货处理”>“收货日志”
剩余 PO 余额报告 包含“已订购小于已取消”、“未结待收货”、“匹配”和“未结待匹配”金额的报告。此信息有助于针对选定 PO 标准审核剩余 PO 余额。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“剩余 PO 余额报表”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“剩余 PO 余额报表”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“剩余 PO 余额报表”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“剩余 PO 余额报表”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“剩余 PO 余额报表”
重新发送出错的传真 重新发送出错的传真
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“重新发送出错的传真”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“重新发送出错的传真”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“重新发送出错的传真”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“重新发送出错的传真”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“重新发送出错的传真”
RNI 帐龄报告 针对期间结算在“更新”模式下运行“已收货未开票报告”时过帐的全局分类帐交易报告。共有显示汇总、PO 明细和 PO 发票明细的三份报告。报告显示运行“已收货未开票报告”时有收据无发票的所有采购单行。

采购员、收货员工或应付帐款员工在当月内可以运行此报表，以跟踪未开票的收货。这样使 PO 应计金额减少可见，使其不会在每个期间继续增长。
  • 采购经理和采购员：

    “列表和流程”>“采购列表”>“RNI 帐龄报告”

  • 库存经理：

    “其他系统中的流程”>“采购列表”>“RNI 帐龄报告”

  • 采购收货方：

    “采购列表”>“RNI 帐龄报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“采购列表”>“RNI 帐龄报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“采购列表”>“RNI 帐龄报告”
序列号 用于查询库存地点中按序列跟踪的项目的序列号信息。
  • 采购经理：

    “列表和流程”>“库存信息”，选择“序列号”选项卡。

  • 采购员:

    “管理其他流程”>“库存信息”，选择“序列号”选项卡。

  • 库存经理：

    “库存信息”，选择“序列号”选项卡。

    或

    “项目设置”>“库存信息”，选择“序列号”选项卡。

  • 项目主文件专员：

    “库存信息”，选择“序列号”选项卡。

  • 供应管理处理人：

    “库存控制处理”>“库存信息”，选择“序列号”选项卡。

  • 供应管理查看人：

    “库存控制”>“库存信息”，选择“序列号”选项卡。

    或

    “供应管理设置”>“项目”>“库存信息”，选择“序列号”选项卡。
转换入站
  • 采购经理：

    “EDI 处理”>“转换入站”

  • EDI 管理员：

    “转换入站”

  • 供应管理处理人：

    “EDI 处理”>“转换入站”

    或

    “采购处理”>“EDI 处理”>“转换入站”

  • 供应管理查看人：

    “EDI”>“转换入站”

    或

    “采购”>“EDI”>“转换入站”
转换出站
  • 采购经理：

    “EDI 处理”>“转换出站”

  • EDI 管理员：

    “转换出站”

  • 供应管理处理人：

    “EDI 处理”>“转换出站”

    或

    “采购处理”>“EDI 处理”>“转换出站”

  • 供应管理查看人：

    “EDI”>“转换出站”

    或

    “采购”>“EDI”>“转换出站”
存货 用于在库存地点查找项目的存货信息。可以打开、更新、删除、创建和请求新的项目地点。
  • 采购经理：

    “列表和流程”>“库存信息”，选择“存货”选项卡。

  • 采购员:

    “管理其他流程”>“库存信息”，选择“存货”选项卡。

  • 库存经理：

    “库存信息”，选择“存货”选项卡。

    或

    “项目设置”>“库存信息”，选择“存货”选项卡。

  • 项目主文件专员：

    “库存信息”，选择“存货”选项卡。

  • 供应管理处理人：

    “库存控制处理”>“库存信息”，选择“存货”选项卡。

  • 供应管理查看人：

    “库存控制”>“库存信息”，选择“存货”选项卡。

    或

    “供应管理设置”>“项目”>“库存信息”，选择“存货”选项卡。
按多样性代码显示商品花费 特定商品的公司花费概览。按指定的正式厂商组中的多样性代码，在指定的发票日期范围内分组。
  • 采购经理和采购员：

    “管理供应管理报告”>“采购报告”>“按多样性代码显示商品花费”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“报告”>“按多样性代码显示商品花费”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“报告”>“按多样性代码显示商品花费”
按正式厂商显示商品花费 特定商品的公司花费概览。按指定的正式厂商组中的正式厂商，在指定的发票日期范围内分组。
  • 采购经理和采购员：

    “管理供应管理报告”>“采购报告”>“按正式厂商显示商品花费”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“报告”>“按正式厂商显示商品花费”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“报告”>“按正式厂商显示商品花费”
按正式厂商显示项目历史记录 按公司显示、按项目类型排序的过去采购交易中使用的项目的详细信息
  • 采购经理和采购员：

    “管理供应管理报告”>“采购报告”>“按正式厂商显示项目历史记录”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“报告”>“按正式厂商显示项目历史记录”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“报告”>“按正式厂商显示项目历史记录”
按多样性代码认证显示采购 采购单中公司花费概览，按指定的寻购组中的多样性代码认证（多样性或非多样性），在指定的发票日期范围内分组。
  • 采购经理和采购员：

    “管理供应管理报告”>“采购报告”>“按多样性代码认证显示采购”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“报告”>“按多样性代码认证显示采购”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“报告”>“按多样性代码认证显示采购”
管理采购报告 显示按用户生成的所有采购报告。显示每条记录的报告编号、报告类型、报告描述、打印日期和打印时间。
  • 采购经理和采购员：

    “管理供应管理报告”>“采购报告”>“管理采购报告”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“报告”>“管理采购报告”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“报告”>“管理采购报告”
交易历史记录 用于查询已发放库存交易的历史记录。
  • 采购经理：

    “EDI 处理”>“EDI 数据菜单”>“交易历史记录”

  • EDI 管理员：

    “EDI 数据菜单”>“交易历史记录”

  • 供应管理处理人：

    “采购处理”>“EDI 处理”>“EDI 数据菜单”>“交易历史记录”

    或

    “EDI 处理”>“EDI 数据菜单”>“交易历史记录”

  • 供应管理查看人：

    “采购”>“EDI 处理”>“EDI 数据菜单”>“交易历史记录”

    或

    “EDI”>“EDI 数据菜单”>“交易历史记录”