选择客户以供审核
一个工作流触发器，用于通过电子邮件方式通知信贷分析员已选择客户供信贷审核。
- 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“信贷催收专员”身份登录。
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对于“应收款项专员”和“应收款项经理”，选择“信贷和催收”>“客户审核选择”。
对于“信贷催收专员”，选择“分析报告”>“客户审核选择”。
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指定以下信息：
- 公司或公司组
- 选择公司或公司组编号。
- 报告选项
- 选择报告是仅适用于公司级别还是适用于公司与国民帐户。
- 包括未结审核日期
- 选择“包括未结审核日期”，包括具有未结审核日期的客户。
- 风险代码
- 指定风险代码，将选定的客户限制为分配了特定风险代码的客户。风险代码用作其他选择选项范围内的选择选项。
- 主要、次要类
- 选择主要类和次要类，为已在“客户”中分配的客户创建对帐单。
- 限制百分比
- 指定一个百分比值，以选择达到信用限制百分比的客户。该过程将此值与在“客户”上指定的百分比限制相乘，来计算客户的信用限制百分比。
- 包括未结订单
- 选择“包括未结订单”，以包括含有当前余额的未结订单进而与“限制百分比”进行比较。
- 逾期公司金额
- 指定逾期金额，以将所选客户限制为针对逾期期间超过此逾期金额的客户。
- 逾期国民帐户
- 指定逾期金额，以将所选国民帐户客户限制为针对逾期期间超过此逾期金额的客户。
- 逾期期间
- 选择要纳入逾期金额计算的第一个客户静态帐龄期间。
- 信贷分析员
- 选择要通知的信贷分析员。
- 清除文件
- 选择从工作文件中删除已解决的记录还是未解决的记录。
- 在“报告分发”部分中，选择“客户审核选择报告”和“报告导出类型”。
- 单击“确定”。