添加争议交易

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“发票”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“发票”。
  3. 在“发票”选项卡上，选择发票记录。
  4. 选择“操作”>“创建争议”。
  5. 指定以下信息：
    争议金额
    指定争议金额。
    争议代码
    选择争议代码。
    争议日期
    选择争议日期。
    描述
    （可选）提供描述。
  6. 单击“确定”。

    争议交易将包括在自动现金应用中。也可以将有争议的交易转帐到另一客户。