请求新过帐项目

以“项目会计”、“项目管理员”或“项目经理”身份登录。

对于“项目会计”，选择“项目管理”>“项目列表”。

对于“项目管理员”，选择“设置”>“项目设置”。打开结构，然后选择“层次结构”选项卡。

对于“项目经理”，选择“我的项目列表”。

选择“操作”>“请求新过帐项目”。

在“请求”选项卡上，指定以下信息：

优先级: 选择请求的优先级。
需求截止日期: 指定必须完成新过帐项目的日期。
操作备注: 提供请求的其他备注。

在“主信息”选项卡上，指定以下信息：

新项目: 指定项目名称。保存项目后无法更改名称。
描述: 指定项目描述。保存项目之后无法更改名称，但可以更改描述。
项目状态: 选择过帐项目的项目状态。状态代码说明了能够对过帐项目执行的操作。
开始日期、结束日期: 项目是具有开始和结束日期的临时记录。选择项目开始和结束日期。子级项目日期不能超过父级日期。过帐项目的开始和结束日期定义子系统日记帐分录的有效日期范围。
币种: 选择过帐级别项目币种。对于项目开票，过帐项目币种必须与其父级合同币种匹配。
观察: 选中此复选框可指定要观察的项目。如果为项目选中此复选框，则可以在列表和报告中进行查看和筛选。还可在 Infor d/EPM Platform App Studio 项目观察报告中查看报告。
包括在预算编辑中: 如果过帐项目包含在预算编辑中，请选中此复选框。
资本: 对于使用，如果过帐项目符合资产接口资本化条件，请选中此复选框。
可开票: 对于项目开票，如果过帐项目符合记帐条件，请选中此复选框。
奖励前期 ID: 如果使用第三方奖励前期系统，请为跟踪指定授予识别号。
工作类型: 选择工作类型。
服务类型: 选择服务类型。
用法类型: 选择用法类型。

在“记帐覆盖”选项卡上，指定以下信息：

记帐方法: 选择记帐方法以覆盖过帐项目的记帐参数。此项用于覆盖项目合同中指定的记帐方法。
加成百分比: 如果“记帐方法”为“成本加成”、“时间和材料”或“费率表”，则指定用于记帐的加成百分比。
记帐费率表: 如果“记帐方法”为“费率表”，请选择用于记帐的费率表。
记帐上限: 如果存在为过帐项目开票的限制，请指定金额。
免税: 选中此复选框可覆盖可记帐项目的免税状态。此项用于覆盖在项目合同上指定的税收状态。
采购员税码: 选择过帐项目的采购员税码。
采购员税务地点: 选择过帐项目的采购员地点。
免除费用: 如果过帐项目不以项目合同费用为准，请选中此复选框。
收入结构选项: 选择项目资金来源的收入结构是使用全部还是部分财务代码块。如果选择“完整结构”选项，则“完整收入财务结构”字段可用。如果选择“部分结构”选项，则“部分收入财务结构”字段可用。如果选择部分结构，则可在指定收入科目时指定财务代码块的任何维度。如果维度为空，则使用来自起始费用的值。
部分收入财务结构: 指定针对项目资金来源收入要覆盖的维度。如果维度为空，则使用来自起始费用的值。列表按收入科目排序，因为科目一般是收入科目。如果需要其他科目类型，则可以指定任何科目。
完整收入财务结构: 指定项目资金来源的完整收入财务结构。列表按收入科目排序，因为科目一般是收入科目。如果需要其他科目类型，则可以指定任何科目。

在“劳力分配”选项卡上，指定以下信息：

劳力分配财务结构: 指定劳力分配帐户的财务结构。此值会覆盖项目的财务结构劳力。
边际经常费用: 如果使用劳力分配，请选择在运行“分配劳力”操作时是否创建边际福利经常费用。
如果项目不支持经常费用代码，则选择“否”。如果支持经常费用代码，则选择默认经常费用代码是来自员工还是项目。
边际经常费用代码: 如果使用劳力分配，则可以向项目分配边际福利经常费用代码。当对劳力分配交易运行“分配劳力”操作时，会创建边际福利经常费用。边际福利经常费用代码可分配给项目员工或项目。
边际经常费用财务结构: 如果使用劳力分配边际福利经常费用，请指定财务结构以过帐边际福利。此值用于覆盖员工主科目的原始财务结构，在此处过帐员工项目薪资和工资。
需要认证: 如果项目需要认证才能进行授权会计，请选中此复选框。

在“薪资上限”选项卡上，指定以下信息：

薪资上限: 如果项目受劳力分配薪资上限限制，则选择薪资上限代码。
薪资上限日期: 指定薪资上限日期是针对项目开始还是劳力期间结束。仅当项目受薪资上限限制时，此字段才为必填字段。
薪资上限溢余财务结构: 指定为超过薪资上限的劳力分配溢余过帐的位置。如果此字段为空，则溢余将保留在员工主科目中。如果溢余财务结构的特定字段不同，则只需指定不同的字段。例如，溢余过帐到同一会计实体和会计单位，但过帐的科目不同。指定科目字段。如果仅指定科目，则原始薪资和工资科目上的科目将被替换。科目未过帐到项目。

可以在“备注”选项卡上将备注和文档附加到过帐项目。在创建项目后，备注和附加文档仍保留在项目上。指定以下信息：

主题: 指定备注或附件主题。
备注: 为过帐项目指定其他备注。
备注设置者: 指定要与备注相关联的用户 ID。
日期: 指定为过帐项目创建备注的日期。
单据 URL: 如果流程文档在线，请指定用于访问文档的 URL。
附件: 浏览至文件并将其附加到过帐项目。

单击“提交”以发送请求待审批。

请求获得批准后，将创建新的过帐项目。如果请求被拒绝，系统将向申请人发送电子邮件，告知其请求被拒绝。必须提交新请求。