按合同显示预测金额
- 以“项目会计”、“项目管理员”或“项目经理”身份登录。
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对于“项目会计”,选择“项目管理”>“项目合同”。
对于“项目管理员”,选择“设置”>“项目合同”。
对于“项目经理”,选择“我的项目合同”。
- 在“合同”选项卡上打开合同。
- 选择“操作”>“预测记帐和收入”。
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指定以下信息:
- 过帐日期选择范围、截止
- 指定过帐开始和截止日期以选择记录。过帐日期范围专门用于基于交易的记帐方法:成本报销、成本加成、时间和材料以及费率表。尚未记帐的费用交易必须具有在该日期范围内的过帐日期。
- 交易截止日期
- 指定交易截止日期。如果此字段为空,则将选择过帐日期范围的所有交易。
- 选择组
- 选择一个选择组。选择组是定义要为预测选择的交易明细记录的业务类组。
- 截止日期
- 指定要使用的预测日期。截止日期用于基于费用和事件的记帐方法:分期付款和里程碑。分期付款或里程碑必须处于“待处理”状态,分期付款或里程碑日期必须早于或等于截止日期。项目合同和资金日期也必须对截止日期有效。截止日期还用于由运行操作创建的交易。截止日期必须是项目、POP 等的有效日期。
- 预测选项
- 此字段仅在“收入识别”为“单独”时显示。指定预测是用于“仅记帐”、“仅收入”还是“两者”。
- 项目
- 选择汇总或过帐项目级别以预测记帐和收入。选择汇总项目级别时,将预测汇总的所有子项。默认值为空,其预测项目合同级别的所有过帐项目和所有子项。
- 单击“提交”。