设置记帐 IDM 模板

使用此程序可下载示例模板、事实表和 XML 文件，以设置 IDM 模板。
  1. 下载示例 IDM 模板、事实表和 XML 文件。
    系统提供了示例 IDM 模板链接以下载模板、事实表文档和 XML 文件。
    1. 以“记帐管理员”身份登录，然后选择“单据模板设置”>“记帐示例单据模板”。
    2. 对于每个示例 IDM 模板，系统均提供了链接以下载模板、事实表文档和 XML 文件。
  2. 创建 IDM 模板。
    1. 您可以使用示例模板为基础来创建自己的 IDM 模板。
      注意

      有关详细信息，请参见上下文应用程序用户指南。

    2. IDM 模板必须以 .docx 格式保存。
    3. 有关可以向模板添加的字段的字段映射信息，请参考事实表。
  3. 设置 IDM 模板。使用以下步骤，可设置并上传可指定为默认公司模板的已创建 IDM 模板。
    1. 以“记帐管理员”身份登录，然后选择“单据模板设置”>“IDM 模板”。
    2. 单击“创建”并查找要使用的 IDM 模板。您可以附加已下载的示例模板或您自己的模板。
    3. 可以用 .pdf 或 .docx 格式生成输出文档。
    4. 成功附加后，可以将模板指定为公司的默认模板。该模板也保存在 IDM 中。
  4. 设置您的“记帐”公司以使用“IDM 模板”。
    1. 以“记帐管理员”身份登录并选择“记帐公司”。
    2. 打开记帐公司。在“开票选项”选项卡的“单据设置”部分，选中“使用 IDM 模板”复选框。
    3. 选择“文档模板”选项卡，然后选择默认的“记帐发票”和“发票登记”模板。
      模板和生成的单据都存储在 IDM 中。