设置门户
- 选择“财务”>“应收款项”>“设置”>“客户组”。
- 打开客户组。
- 在“规则”部分的“主信息”选项卡上，选择“使用记帐应收款项门户”复选框。现在将显示门户设置选项卡。
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在“门户设置”选项卡上，指定以下信息：
- 条款和条件
- 在“记帐和应收款项门户”上进行注册之前，指定客户代表必须同意的条款和条件。
当客户代表打开注册链接时，将显示条款和条件。
- 税号格式
- 选择税号格式。该格式表示在门户上登记时，客户代表格式必须如何指定其税号。税号用于帮助公司客户与客户代表相匹配。选择以下税号格式之一：
- “无”
- “无分隔符的标准格式”
税号必须是九位数字。
- “具有分隔符的标准格式”
税务 ID 必须采用 nn-nnnnnnn 格式。社保号必须采用 nnn-nn-nnnn 格式。
- 电子邮件帮助链接
- 或者，指定电子邮件帮助链接，例如：http://www.gmail.com。门户上提供了链接，客户可以设置新电子邮件地址。
- 条款和条件
- 指定客户代表将在请求访问过程中在“条款和条件”选项卡上看到的消息。
- 联系人信息
- 指定客户代表将在请求访问过程中在“联系人信息”选项卡上看到的消息。
- 公司信息
- 指定客户代表将在请求访问过程中在“公司信息”选项卡上看到的消息。
- 问题
- 指定客户代表将在请求访问过程中在“问题”选项卡上看到的消息。
- 不完整摘要
- 指定客户代表在访问请求不完整时可在“状态”选项卡上看到的消息。
- 完整摘要
- 指定客户代表在访问请求完整时可在“状态”选项卡上看到的消息。
- 联系人信息
- 指定客户代表可在其更新联系人信息时查看的消息。
- 其他联系人
- 指定主要客户代表可在其添加次要客户代表联系人时查看的消息。
- 单击“保存”。