创建客户代表
- 选择“财务”>“应收款项”>“管理客户”>“客户代表”。
-
单击“创建”。
“创建”按钮在“已验证”、“已拒绝”和“全部”选项卡上可用。
- 指定以下信息：
- 客户组
- 选择客户组。
- 客户代表姓名
- 指定客户代表的姓名。
-
在“主要联系人信息”选项卡上，指定以下信息：
- 用户名
- 为客户代表分配用户名。
- 密码/确认密码
- 指定密码并重新键入以确认。
-
在“主要联系人”部分中，指定以下信息：
- 名
- 指定客户代表的名。
- 姓
- 指定客户代表的姓。
- 电话号码/分机号
- 选择电话国家/地区代码，并指定正式厂商的电话号码/分机号。
- 电子邮件地址
- 指定客户代表的电子邮件地址。
-
在“公司信息”选项卡上，指定以下信息：
- 邓白氏
- 指定邓白氏编号。
- 税 ID 类型
- 选择税号类型。
- 税号
- 指定税号。
-
在“相关公司客户”部分中，指定以下信息：
- 公司
- 选择关联公司。
- 客户
- 选择关联客户。
-
在“邮寄地址”部分中，指定以下信息：
- 国家/地区
- 选择邮寄地址的国家/地区代码。
- 街道地址
- 指定街道地址。
- 城市
- 指定邮寄地址的城市。
- 省/自治区/直辖市
- 选择邮寄地址的省/自治区/直辖市。
- 邮政编码
- 指定邮寄地址的邮政编码。
- 区/县
- 指定邮寄地址的县或区。
-
单击“保存”。
“联系人”和“备注”选项卡随即变为可用。