创建公司客户

选择“财务”>“应收款项”>“管理客户”>“公司客户”。

单击“创建”。

指定以下信息：

公司: 选择公司编号。
客户: 选择客户编号。
开始日期: 为客户选择开始日期。如果此字段为空，则使用系统日期。
状态: 选择客户的状态。如果客户处于“非现用”状态，则您无法在“发票批次”或“交易接口”中指定发票。如果状态为“删除”，则您无法指定付款、通知单或发票。
默认代码: 选择分配给客户的客户默认代码。
销售代表: 选择分配给客户的主要销售代表。如果此字段为空，则使用在“默认代码”中分配的销售代表。
信贷分析员: 选择分配给客户的信贷分析员。如果此字段为空，则使用在“默认代码”中分配的信贷分析员。

在“主信息”选项卡上，指定以下信息。

应收款项搁置代码: 选择搁置代码，以阻止客户下订单。如果此字段为空，则使用在“客户”中分配的搁置代码。
承运方标志: 对于承运方标志，请选中此复选框。
关联公司: 如果客户为关联公司，请选中此复选框。
关联公司所有权: 如果选中“关联公司”复选框，则选择关联公司的所有权类型：“母公司”、“子公司”或“同行企业”。
风险代码: 为此客户指定风险代码。如果此字段为空，则使用为公司定义的风险代码。
贷项限制: 以扩展到该客户的公司基准币种指定贷项总额。如果此字段为空，则使用为客户定义的贷项限制。
订单限制: 以公司基准币种指定对此客户下单的订单总额。如果此字段为空，则使用为客户定义的订单限制。
贷项限制日期: 指定客户上次贷项限制审核的日期。“贷项审核天数”将添加至“贷项限制日期”，以确定下一次贷项限制审核的日期。如果此字段为空，则使用“开始日期”。
贷项审核天数: 指定要添加到“贷项限制日期”的天数，以确定客户下一次贷项审核的日期。
区域设置: 指定区域设置信息。
币种: 指定在输入期间用于客户交易的币种代码。如果此字段为空，则使用在全局分类帐中定义的公司基准币种。
币种重估: 选中此复选框可根据公司基准币种重估交易币种，以考虑汇率波动。
主要类: 为客户选择主要类代码。如果此字段为空，则使用“客户”中分配给客户默认代码的主要类。
次要类: 为客户选择次要类代码。如果此字段为空，则使用“客户”中分配给客户默认代码的主要类。
国民帐户: 如果此公司客户为“子级”客户，则显示“国民帐户”父级公司客户值。当“国民帐户类型”为“父级”或“子级”时，该值将自动显示且无法覆盖。; 注意
如果该公司客户为“国民帐户”的一部分，则“父级”或“子级”客户将显示在“国民帐户类型”中。如果该公司客户不是“国民帐户”的一部分，则会显示“否”。

在“联系人信息”部分，指定以下信息：

联系人: 指定此客户的主要联系人姓名。如果此字段为空，则使用在“客户”中定义的联系人。
电子邮件: 指定主要联系人的电子邮件地址。
链接: 为客户联系人指定一个链接。
电话国家/地区代码/电话号码/分机: 选择电话国家/地区代码，并指定联系人的电话号码/分机号。这些字段为自由格式，可适应各种数字格式。
传真国家/地区代码/电话号码/分机: 选择传真国家/地区代码，并指定联系人的传真号码/分机号。这些字段为自由格式，可适应各种数字格式。
电报: 为客户指定电传号码。此字段为自由格式，可适应各种数字格式。
EDI: 指定分配给客户的电子数据交换 (EDI) 编号。
备用 EDI: 指定备用 EDI 编号或地址。
备用 EDI 类型: 指定备用 EDI 编号的类型。

在“地址”选项卡上，您可以查看“国家/地区”、“类型”、“经度”、“纬度”和“高度”字段。

单击“保存”。

“客户备注”、“交易备注”、“国民帐户子项”、“处理级别包括”、“联系人”、“银行帐户”、“附件”和“发票类型”选项卡现在可用。