创建客户备注

  1. 选择“财务”>“应收款项”>“管理客户”>“公司客户”。
  2. 选择一条公司记录。
  3. 在“客户备注”选项卡上，单击“创建”。
  4. 指定以下信息：
    开始日期
    选择备注的生效日期。如果此字段为空，则默认使用系统日期。
    结束日期
    选择此备注的最后有效日期。如果此字段为空，则将开始日期加上十四天以用作结束日期。
    打印代码
    选择备注是仅“显示”、仅“打印”在各种报告上、“显示并打印”，还是仅显示在“订单条目表单”上。
    描述
    为备注提供描述。
  5. 单击“保存”。
  6. （可选）在“附件”选项卡上，单击“创建”。
    可以为备注插入附件文件。