创建合同里程碑
- 选择“管理合同”。
- 选择合同。
- 在“里程碑”选项卡上，单击“创建”。
-
指定以下信息：
- 名称
- 为里程碑指定名称。
- 描述
- 为里程碑提供描述。
- 里程碑日期
- 选择必须完成里程碑的日期。
- 数量
- 指定一个数字，以用量化值来定义里程碑。
- 比率
- 指定用来定义里程碑的百分比率。
- 金额
- 指定用来定义里程碑的金额。
- 完成率
- 指定一个数字，以进一步用量化值来定义里程碑。此字段指示里程碑的状态。
- 完成状态
- 基于“完成率”显示完成状态：
- “完成率”为 0% 时，“完成状态”为“尚未开始”
- “完成率”大于 0% 且小于 100% 时，“完成状态”为“进行中”
- “完成率”为 100% 时，“完成状态”为“完成”
- 第一个警报(黄色)是
- 指定在“里程碑日期”前多少天向联系人发送第一个警报电子邮件。
- 第二个警报(红色)是
- 指定在“里程碑日期”前多少天向联系人发送第二个警报电子邮件。
-
单击“保存”。
“备注”、“联系人”和“电子邮件”选项卡现在可用。
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在“备注”选项卡上，单击“创建”并指定以下信息：
- 备注标题
- 为备注指定标题。
如果未为备注附加文件，则“标题”为必填项。
- 描述
- 为里程碑备注提供描述。
如果您指定的是备注标题而非描述，则此字段中显示“备注标题”字段中的值。
- 附件
- 单击附件图标并浏览至用于备注的附件。指定“标题”和“Mime 类型”。
如果未为备注指定标题，则“附件”为必填项。
- 包括里程碑通知电子邮件附件
- 选中此复选框可在此里程碑的电子邮件通知中发送此备注附件。
- 单击“保存”。
-
在“联系人”选项卡上，单击“创建”并指定联系人信息。
里程碑联系人将会收到临近里程碑日期的通知警报电子邮件。
- 单击“保存”。