Criar faturas

  1. Selecione Gestão de ordens > Criar faturas.
  2. No formulário Entrada de fatura, selecione o tipo de fatura:
    Despesa
    Selecione esta opção para criar uma fatura de despesa.
    Correspondência de OC
    Selecione esta opção para criar uma fatura associada a um número de ordem de compra.
    Contrato de serviço
    Selecione esta opção para criar uma fatura relacionada a serviços que são fornecidos através de um contrato de serviço existente.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione uma empresa.
    Número da fatura
    Especifique o número da fatura.
    Contrato de serviço
    Especifique o número do contrato de serviço. Este campo só está disponível se Contrato de serviço estiver selecionado como o tipo de fatura.
    Ordem de compra
    Especifique o número da ordem de compra. Este campo só está disponível se Correspondência de OC estiver selecionada como o tipo de fatura.
    Selecionar para criar detalhes para todas as linhas de OC abertas; caso contrário, terá de selecionar as linhas a faturar
    Selecione esta caixa de seleção para criar automaticamente detalhes da linha para a sua fatura de Correspondência de OC ou Contrato de serviço. Se esta caixa de seleção for deixada em branco, deve criar detalhes da OC ou da linha do contrato no passo seguinte.
    Nota

    Este campo só está disponível se Correspondência de OC ou Contrato do serviço for selecionado como o tipo de fatura.

    Descrição
    Forneça uma descrição da fatura.
    Data da fatura
    Especifique a data da fatura.
    Prazo
    Especifique o prazo da fatura. Se não for especificada qualquer data, os códigos das condições predefinidos serão utilizados para determinar a data de vencimento.
    Valor da fatura
    Obrigatório. Especifique um valor da fatura.
    Valor do imposto
    Especifique um valor de imposto.
    Nota

    É possível especificar um valor de imposto se a caixa de seleção Permitir ao fornecedor potencial inserir valor do imposto estiver selecionada no grupo de fornecedores potenciais

    Consulte o Manual de configuração e administração de Infor Supply Management.

    Imagem da fatura
    Opcionalmente, anexe uma imagem da fatura.
    Comprovativo de entrega
    Opcionalmente, anexe um documento digitalizado do comprovativo de entrega.
  4. Clique em Próximo. Dependendo das opções de configuração, os tipos de faturas Correspondência de OC e Contrato de serviço podem ser necessários para executar etapas adicionais.
  5. Se não existirem erros na fatura, clique em Enviar.