Criar grupos de fornecedores potenciais

  1. Inicie sessão como Administrador de aplicação e selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Grupos e empresas > Grupos de fornecedores potenciais.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um código de Grupo de fornecedores potenciais e uma Descrição.
  4. No separador Geral, especifique as seguintes informações:
    Permitir informações de imposto duplicadas
    Selecione como editar ID e tipos de imposto duplicados. Se forem permitidos duplicados, é exibido um aviso quando a duplicação ocorrer.
    • Se selecionar Sim, com aviso; Correspondência no ID e tipo de imposto, nenhum erro ocorrerá com o fornecedor potencial se este tiver fornecido o ID e tipo de imposto existentes.
    • Se selecionar Não; Correspondência no ID e tipo de imposto, o fornecedor potencial receberá um erro se o ID e o tipo de imposto que tiver fornecido já existirem para outro fornecedor potencial.
    • Se selecionar Sim, com aviso; Correspondência apenas no ID de imposto, nenhum erro ocorrerá com o fornecedor potencial se este tiver fornecido um ID de imposto existente.
    • Se selecionar Não; Correspondência apenas no ID de imposto, o fornecedor potencial receberá um erro se o ID de imposto que tiver fornecido já existir para outro fornecedor potencial.
    Nível de registo da mercadoria
    Selecione um dos seis níveis de registo da mercadoria. Os níveis de mercadoria estão definidos na estrutura de mercadoria. O Nível de registo da mercadoria é utilizado para controlar o número de níveis que um contacto do fornecedor potencial pode associar a um código de mercadoria. Isto pode ser efetuado independentemente da quantidade de níveis de códigos de mercadoria que tenham sido definidos pelo comprador.
    Requerer o código de mercadoria
    Selecione esta caixa de seleção para requerer que os contactos do fornecedor potencial indiquem, pelo menos, um código de mercadoria durante o registo. Se este campo for selecionado e um fornecedor potencial ou contacto do fornecedor potencial não estiver associado a pelo menos um código de mercadoria, é enviado um aviso ao fornecedor potencial. O aviso é enviado no final do processo de registo e indica que a configuração não foi concluída. O código de mercadoria é obrigatório.
    Exibir GTIN e GLN no portal do fornecedor potencial
    Selecione esta caixa de seleção para exibir o GTIN e o GLN no portal do fornecedor potencial e nos formulários adequados.
  5. Na secção Processo de validação, especifique estas informações:
    Validação necessária para novos fornecedores potenciais
    Selecione esta caixa de seleção para requerer a validação para novos fornecedores potenciais.
    Validação necessária para fornecedores potenciais atualizados
    Selecione esta caixa de seleção para requerer a validação para fornecedores potenciais atualizados.
    Requerer inserção de um endereço de e-mail de confirmação
    Selecione esta caixa de seleção para requerer um endereço de e-mail de confirmação.
  6. Na secção Registo do fornecedor potencial, especifique estas informações:
    Termos e condições
    Especifique o texto de termos e condições que é apresentado para os fornecedores potenciais que se registem para colaborar com a sua organização. Estes termos e condições estão associados ao registo do fornecedor potencial e não a qualquer evento ou contrato específico.
    Códigos de diversidade
    Selecione esta caixa de seleção para mostrar os códigos de diversidade e as notificações para o fornecedor potencial durante o registo.
    Mostrar códigos de mercadoria durante o registo
    Selecione esta caixa de seleção para mostrar os códigos de mercadoria e as notificações para o fornecedor potencial durante o registo. Se os códigos de mercadoria forem obrigatórios, o campo Requerer o código de mercadoria deve ser selecionado.
    Mostrar notificações da proxy durante o registo
    Selecione esta caixa de seleção para mostrar as notificações da proxy para o fornecedor potencial durante o registo.
    Enviar e-mail aos fornecedores potenciais que não se registaram
    Selecione esta caixa de seleção para enviar um e-mail aos fornecedores potenciais que tenham sido registados por si. O e-mail notifica o fornecedor potencial do registo.
    Campo de tipo no endereço do fornecedor potencial
    Selecione esta caixa de seleção para mostrar o campo de tipo no endereço do fornecedor potencial.
    E-mail do administrador de IDM
    Especifique o endereço de e-mail do administrador de IDM.
  7. Na secção Informações bancárias, especifique estas informações:
    Permitir informações do banco do fornecedor potencial
    Selecione esta caixa de seleção para exibir as informações bancárias do fornecedor potencial em Portal do fornecedor potencial.
    Requer uma entidade bancária válida
    Selecione esta caixa de seleção se uma entidade bancária válida for obrigatória.
    Para introdução
    Selecione esta caixa de seleção para ocultar as informações bancárias durante o registo do fornecedor potencial.
    Para visualização
    Selecione esta caixa de seleção para ocultar as informações bancárias quando forem exibidas no Portal do fornecedor potencial.
  8. Selecione se pretende ocultar ou exibir a conta bancária e o número do cartão de crédito. Selecione esta caixa de seleção para mostrar as informações bancárias do fornecedor potencial.
  9. Na secção Opções de processamento do evento, especifique as seguintes informações:
    Permitir a fornecedores potenciais não adjudicados que visualizem o resumo da adjudicação
    Selecione esta caixa de seleção para controlar se as adjudicações da linha do evento a outros fornecedores potenciais podem ser visualizadas. As adjudicações da linha do evento a outros fornecedores potenciais podem ser visualizadas ao utilizar a opção Pesquisar eventos e visualizar o separador Resumo de adjudicação.
    Requerer códigos de motivos sem proposta nas respostas sem proposta
    Selecione esta caixa de seleção para requerer códigos de motivos sem proposta nas respostas sem proposta.
    Utilizar relatório de tabulação da proposta
    Selecione esta caixa de seleção para utilizar o relatório de tabulação da proposta.
  10. Na secção Certificação e alertas de diversidade, especifique estas informações:
    Alerta amarelo
    Especifique o número de dias antes da data de vencimento da diversidade para enviar um primeiro e-mail de alerta.
    Alerta vermelho
    Especifique o número de dias antes da data de vencimento da diversidade para enviar um segundo e-mail de alerta.
  11. Na secção Predefinição da localização do fornecedor, especifique estas informações:
    Localização predefinida de contacto do fornecedor para contratos
    Selecione esta caixa de seleção para predefinir a localização do fornecedor do contacto do fornecedor potencial para os contratos.
  12. Na secção Credenciais do fornecedor, especifique estas informações:
    Permitir que os fornecedores potenciais preencham as informações de registo do Vendormate
    Selecione esta caixa de seleção para permitir que os fornecedores potenciais preencham as informações de registo do Vendormate. Quando este campo for selecionado, ficará disponível um passo para clientes Infor que utilizam o Vendormate. Durante o registo do fornecedor potencial, as informações do Vendormate podem ser utilizadas para preencher o nome de registo e o endereço do fornecedor potencial, e outros campos.
  13. Clique em Guardar.